フランクの～早期退職～ビフォー・アフター最近の投資状況

・・・・・ライフプラン、ファイナンス活動により、「悠々自適」を目指す！～早期退職を決行して「何とか自適」生活を送っているフランクの退職前・後のこまごました奮闘状況を書いて行きます。

最近の投資状況

～　中国株式・世界の転換社債・世界REIT対象ファンドへの投資　～

●　中国株式ファンドが好調です。昨年の２月と３月に売却した中国株ファンドの買い戻しをしています。今年の２月から少しずつ買い始めて、現在は従来保有していた額の２０％を超えてきました。まだまだ額としては少ないですが、これから１年程度の期間をかけて、１００％まで買い戻しをして行こうと考えています。ちなみに保有している２０％分の成績は＋１５％です。（関連記事）

●　今年の初めに、世界の転換社債を投資対象とした早期償還条項付きの単位型投信を購入しました。投資額としては少額ではありますが、これがまた順調な動きをしています。私としては転換社債のファンドに手を出したのは初めてです。歴史的に割安な転換社債の値上がり益を狙うには、いいタイミングだと考え決断しました。現在のところ、中国株式ファンドに続いて好調であります。

●　低迷している世界REIT対象の毎月分配型ファンドを仕込み始めています。長生きリスク対応として積み立てているインデックスファンドのポートフォリオには世界REIT対象ファンドを含めていますが、定期分配型としては初めて保有したことになります。一時、内外を問わずREIT対象ファンドは絶好調でしたが、現在は大きく低迷しています。ここは一つ、過去の栄華再到来を期待してみようと思います。現在のところ、ほんの小遣い程度の微々たる額ですが、将来は年金補助ファンドに成長させるべく、しっかりとした額まで買い上げていくつもりです。

●　長生きリスク対応のインデックスファンドへの投資に着手して、約２年経過しました。当初は２本のファンドから始め、現在は７本になりました。１０年後の我が家のコアー資産に育て上げるべく、目下のところただひたすらに積み立てています。現在、目標投資額の１２～１３％に達しました。このまま秋近くまで継続し、その後目標のポートフォリオに向けて、リバランスしようと考えています。現在の成績は、－７％前後です。（関連記事）

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