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この記事は会員限定記事です京葉銀行は支店での金融商品の販売状況をモニタリングし、特定の商品への依存度が高い支店に改善を促す取り組みを行っている。2023年4月から開始したもので、1年以上取り組んできた結果、販売の偏りが是正されてきたという。
取り組みの背景には、顧客ニーズに応じた商品提案を目指す方向性がある。例えば、企業オーナーや富裕層など金融リテラシーの高い顧客が多い支店では、投資信託などの運用商品の販売比率が高くなる...
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