記事一覧

初めてのテンバガー

  • 2020/02/07
  • 21:05
株式投資を始めたのが2004年ですので15年が過ぎました。


2012年11月9日に投資した船井総研ホールディングスの株価が11倍となりテンバガー達成です。


船井総研　20200207



船井総研は、2016年1月に1：2の分割、2018年1月に1：1.5の分割をおこなっていますので、株数は180株になったのですが、単元未満の80株はＪＴと損益相殺するために売却してしまいました。ちょっと後悔しています。


2009年4月以降はブログで記録を付けていますので、振り返りたいと思います。記憶は直近の経験に影響を受けますが、記録は変わりません。ブログで記録を付けていると役に立ちます。当時の記事です。新規投資（富士フイルム、BPカストロール、船井総研、DCMホールディングス）


チャートの画像が消えてしまっていますが、投資理由やバリュエーションのメモは残っていました。


投資した理由は、「高配当で優待があり財務もしっかりしているので何となく」でした。優待投資のため一単元しか投資していないのが悔やまれるところですが、これは結果論です。


当時の投資指標は、
①予想ＰＥＲ　12.3倍
②配当利回り　4.58％
③自己資本比率　83.4％


船井総研は増配を続け、現在の一株配当は45円です。投資元本は292円ですので、投資元本に対しての配当利回り（yield on cost）は年15.41％となります。減配をしない銘柄を長期保有するとこういうことが起こります。保有銘柄で最も利回りが高いものはビーピーカストロールで、年20％を超えています。


保有株で将来テンバガーの達成が可能ではないかと考えている銘柄があと二つあります。マニーとミルボンです。マニーは2013年2月18日に投資して現在8.2倍、ミルボンは5.3倍です。いずれも優待投資で最低単元の保有です。


テンバガーを狙って投資するのは不可能だと思います。長期間投資しなくてはならず、株価が上がっても売らず、保有していることすら忘れるほどでないとちょっとしたことで売却欲求が出てきてしまいます。あくまで結果的にそうなったというケースがほとんどでしょう。ただ、保有株が3倍を超えるような銘柄であればそのまま保有していた方がいいような気がします。


船井総研もマニーもミルボンも財務基盤は鉄壁です。財務レバレッジなどかけなくても稼げる企業は稼げます。財務基盤が鉄壁で高配当かつ低ＰＥＲであれば案全域は大幅に確保されます。高い案全域を確保しながら高いリターンを狙っていくことも十分可能で、まずは投資指標、次に財務諸表、そしてコアビジネスの評価、このあたりをしっかりと見極めながら、次のテンバガーを発掘するトレジャーハントを楽しみたいと思います。


保有株でリターンが高い順に並べると小型株が並びます。この次が花王でリターンは4.13倍くらいになります。財務鉄壁でＰＥＲも低いですね。配当もしっかりと出しています。財務健全性の高い銘柄は相性がいいですね。


テンバガー候補　20200207



ブログで記載しきれないこともつぶやいていますので、興味のある方はフォローいただければ幸いです。

ツイッターリンク先



ホーム

コメント

高配当株について

ソフトバンクは、配当が５％以上あるけど、買わないのですか？

ＰＢＲが割高だから？

ＫＤＤＩやドコモにくらべて割高？

配当性向８５％なら、ＪＴと変わんないですよ。
  • 2020/02/08(03:46)
  • 悟空 URL
  • 編集

ソフトバンクは

孫さんが亡くなったら一瞬で大暴落のリスク有りますからね。
かつてのダイエーのようになるかも。
  • 2020/02/08(06:25)
  • 福田泰久 URL
  • 編集

Re: 高配当株について

携帯セクターは、ドコモとKDDIで一定数の株を保有していますので、ソフトバンクへの投資は考えておりません。
  • 2020/02/08(10:31)
  • 長期株式投資 URL
  • 編集

Re: ソフトバンクは

孫さんはまだ若いので当面は大丈夫だと思いますが、経営者が優秀すぎる会社は後継者選びに難航しますね。
  • 2020/02/08(10:33)
  • 長期株式投資 URL
  • 編集

ソフトバンク

ソフトバンクは携帯会社というより投資会社ですからね。
孫さんの投資力とカリスマ性で大きくなった会社だから。
同じカリスマでもユニクロはアパレルだから柳井さんが居なくなっても生き残れるでしょうけど。
  • 2020/02/08(15:54)
  • 福田泰久 URL
  • 編集

Re: ソフトバンク

ソフトバンクGは投資会社ですね。これまでのところ時価総額を伸ばし続けていますが、経営者の能力に依存する企業に投資するのは少しこわい部分もありますね。
  • 2020/02/08(16:43)
  • 長期株式投資 URL
  • 編集

コメントの投稿

株式投資の未来

株式投資の未来～永続する会社が本当の利益をもたらす
株式には利益を上げれる企業セクターがあり、それは、 １．医薬品 ２．トイレタリー ３．エネルギー であることを具体的なデータの裏付けをもって証明しています。 また、配当再投資の複利効果にも言及しており、株式のリターンは配当再投資をおこなった上での長期的な視野で考えるべきであると考えるようになりました。 今なお、私にとって最高の一冊となっています。

投資で一番大切な20の教え

投資で一番大切な20の教え　賢い投資家になるための隠れた常識
具体的な投資技術の記載はほとんどないのですが、投資哲学や投資戦略については、厳選された文言で凝縮されて書かれています。したがって理解しながら読むのに時間を要する本です。 投資には勝つことを目的とする戦略と負けないことを目的とする戦略がありますが、個人投資家は負けないことを目的とした戦略をもとに戦術を組み立てた方がよさそうです。ファンドマネージャーと違い自らの虎の子を運用するため、下落局面での精神的負荷に耐えられるポートフォリオを組むことが大切なのではと思います。

千年投資の公理

千年投資の公理
素晴らしい企業を適正価格で買い、長期間にわたって利益を複利で増やしていくという方法もある。この戦略を実行するための行動計画は、簡単だ。 １．長期間にわたって平均以上の利益を上げることができる企業を探す ２．その企業の株価が本質的価値より安くなるまで待ってから買う ３．企業価値が低下するか、株価が割高になるか、さらに優れた投資先が見つかるまで、その銘柄を保有する。保有期間は、月単位というよりも年単位で考える ４．この手順を必要に応じて繰り返す

バビロンの大富豪

バビロンの大富豪 「繁栄と富と幸福」はいかにして築かれるのか
投資の本ではありませんが、資産形成のエッセンスが詰まっており、万人にとって有益な本だと思います。特に株式投資をするに当たって種銭を貯めたい人は必読の書と言ってもいいかもしれません。要点は、「黄金の七つの知恵」と「五つの黄金法則」からなります。黄金の七つの知恵第一の知恵→財布を太らせることから始めよう。第二の知恵→自分の欲求と必要経費とを混同するべからず。第三の知恵→貯めた資金は寝かさずに増やすべき。第四の知恵→損失という災難から貴重な財産を死守すべき。第五の知恵→自分の住まいを持つことは、有益な投資と心得よ。第六の知恵→将来の保障を確実にすべく、今から資金準備に取りかかるべし。第七の知恵→明確な目的に向かって自己の能力と技量を高め、よく学び、自尊心をもって行動すべし。五つの黄金法則。一、将来の資産と家計の財産を築くため、最低でも収入の十分の一を貯めるならば、黄金は自ら進んで、しかもだんだんとその量を増やしながらやってくるだろう。 二、貯まった黄金がさらなる利益を生むような働き口を見つけてやり、家畜の群れのごとく増やせる賢明な主人となるならば、黄金は勤勉に働いてくれるだろう。三、黄金の扱いに長けた人々の忠告のもとに黄金を投資するような慎重な主人であれば、黄金はその保護のもとから逃げはしないだろう。四、自分のよく知らない商売や目的、あるいは黄金を守ることに長けた人々が認めないような商売や目的に使われる黄金は、その人間から逃げてゆくだろう。五、あり得ないような莫大な利益を生ませようとしたり、詐欺師の魅惑的な誘いに従ったり、あるいは自らの未熟で非現実的な欲望に頼ったりするような人間からは、黄金は逃げてゆくことだろう。ポイントは所得の十分の一を貯蓄にまわして、熟慮をもって投資をおこなうということかと思います。資産形成に近道はありませんが、堅実な生活と着実な投資により、一歩ずつゴールに近づくことができると考えています。

敗者のゲーム

敗者のゲーム
全体をとおして株式市場は自分だけが大勝ちできるという都合のいいものではないこと、長期投資の重要性を説いています。長期投資家にとって必読の一冊であることはもちろんですが、これから株を始めようとする人こそ本書をとおし見識を深めていただいて、市場の餌食になることを避けてもらいたいと思います。「 時代は変わった。しかし、「マーケットに勝つ」ための古い手法は効かなくなったが、新しいアプローチがある。それは、日々のポートフォリオ業務よりも、明確な長期投資政策を重視することである。高いリターンを得るには、ある程度、市場水準以上のリスクを取らねばならない。株式投資をするということである。ポートフォリオの最適な資産ミックスは、自分の置かれた経済的・精神的条件の下で、長期間維持できる最大の株式を組み込むことである。マーケットは短期的には大きく変動するが、長期的な変動は緩やかである。このことを理解しておけば、多少の変動にはびくつかないですみ、あくまでも長期的な投資目的達成に専念できる。要は、投資家にとって最大の武器である「時間」を十二分に活用することである。株価がある程度下がるのは、日常茶飯事のことと割り切った方がよい。マーケットは日々変動する。また、インフレによって資産価値も少しずつ減り続ける。しかし重要なのは「大きく負けないこと」である。「問題自体の中身を十分に把握できれば、解決策は自ずとついてくる」とはよく言われるところだ。ただそれ以上に、難しい問題の解決策はしばしば、「問題の設定自体を考え直す」ことから生まれる。そうした観点から、私の努力は、市場に勝とうという虚しい努力を続ける「敗者のゲーム」から、長期資産配分と運用基本政策の確立・堅持という「勝者のゲーム」へと移っていった。」

ウォール街のランダム・ウォーカー

ウォール街のランダム・ウォーカー　 株式投資の不滅の真理
株式投資の基本的なことから、応用までこの一冊で網羅されています。行動ファイナンスや効率的市場仮説という言葉を知ったのもこの本がきっかけでした。株価は短期的には需給に、長期的にはバリュエーションにさや寄せされていくと考えていますが、株式に対しての考え方の土台を作ってくれる本かと思います。

テンプルトン卿の流儀

テンプルトン卿の流儀
「強気相場は悲観のなかで生まれ、懐疑のなかで育ち、楽観とともに成熟し、陶酔のなかで消えてゆく。悲観の極みは最高の買い時であり、楽観の極みは最高の売り時である」相場格言として有名なこの言葉はジョン・テンプルトン卿のものです。

新賢明なる投資家

新賢明なる投資家 上~割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法~《改訂版――現代に合わせた注解付き》 新賢明なる投資家 下~割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法 《改訂版――現代に合わせた注解付き》
何よりもまず、防衛的投資家なら、インデックスファンドをコア（核）としていったん恒久的な自動売買システムでポートフォリオを組んでしまえば、市場に関するどんな質問にも、「知らないよ。そんなことどうでもいいさ」と、最も力強く答えることができるはずだ。債権は株よりも高いパフォーマンスを上げるだろうかと尋ねられても、「知らないよ。そんなことどうでもいいさ」と答えればいいのだ－何しろ、あなたはその両方を自動売買しているのだから。ヘルスケア株のせいでハイテク株はさえなくなるだろうか？「知らないよ。そんなことどうでもいいさ」－あなたはその両方を恒久的に保有しているのだから。第二のマイクロソフトは？「知らないよ。そんなのどうでもいいさ」－十分に成長して保有できるようになればインデックスファンドが保有してくれるので、それについて行けばいいのだから。来年は外国株が米国株に勝つだろうか？「知らないよ。そんなことどうでもいいさ」－もし勝てばその儲けを手にできるし、もし負けてもさらに安値で買い増すことができるのだから。自動売買システムに乗せたポートフォリオを組めば、「知らないよ。そんなことどうでもいいさ」と言うことができるし、金融市場の今後の心配－そして他人の妄想－からも解放される。将来のことをいかに知らないかを知ることに加え、自分の無知を受け入れることが防衛的投資家の最強の武器なのである。

3冊目の著書『フルオートモードで月に31.5万円～』（Amazon リンク）

フルオートモードで月に31.5万円が入ってくる「強配当」株投資
３万部突破　オートモード完結編。定量分析と定性分析の両輪での投資判断が可能に

2冊目の著書『半オートモードで月に23.5万円～』（Amazon リンク）

半オートモードで月に23.5万円が入ってくる「超配当」株投資 日経平均リターンを3.86%上回った“割安買い”の極意
８万部突破　決算短信も１分で速読可能に

拙著『オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資』

オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資
１０万部突破　長く株式投資を続けたいすべての読者へ

プロフィール

長期株式投資

Author:長期株式投資
１９７７年生まれ。『オートモードで月に18・5万円が入ってくる「高配当」株投資』の著者。１級ファイナンシャル・プランニング技能士。２０２３年３月末に４５歳で会社を早期退職。配当を主な収入源とした生活を実践中。

日経マネー個人投資家調査2023の「参考にしている人ランキング」で15位

『半オートモードで月に23.5万円が入ってくる「超配当」株投資』は８万部突破

『フルオートモードで月に31.5万円が入ってくる「強配当」株投資』は３万部突破


２００４年より株式投資を始める。
２０１０年にジェレミー・シーゲル著「株式投資の未来」と出会い、日本株での配当再投資を投資戦略とする。
１級ＦＰ技能士。
TOEIC９４０点。
空手二段。剣道初段。

税引き後手取り配当金の推移
２００４年　スタート
２００８年　　１６万円
２００９年　　２２万円
２０１０年　　３７万円（ここから当ブログで記録あり）
２０１１年　　４５万円
２０１２年　　５２万円
２０１３年　　６３万円
２０１４年　　７８万円
２０１５年　　８３万円
２０１６年　１０２万円
２０１７年　１２１万円
２０１８年　１５０万円
２０１９年　１８０万円
２０２０年　２０１万円
２０２１年　２２３万円
２０２２年　２８２万円
２０２３年　３７８万円

メディア実績
東洋経済オンライン
2022年3月9日/2022年3月16日
MONEY PLUS
2022年3月16日/2022年3月17日/2022年3月18日
PRESIDENT Online
2022年3月27日/2022年3月28日
週刊東洋経済
2022年6月18日号
週刊SPA！
2022年6/21・28合併号
会社四季報オンライン
2022年6月17日
ZUU online
2022年7月8日～同年7月14日（7日連続掲載）
THE21
2022年9月号
日本経済新聞（電子版）
2022年8月19日
日経マネー
2022年10月号
日本経済新聞（電子版）
2022年9月3日
マネックス証券（マネクリ）
2022年9月8日/2022年9月9日
プレジデントオンライン
2022年9月28日
ビブロ
2022年10月24日
日本経済新聞
2023年3月25日
みんかぶ
2023年4月8日
PRESIDENT
2023.5.19号
みんかぶ
2023年5月20日
東洋経済オンライン
2023年6月13日/2023年6月18日
会社四季報オンライン
2023年6月23日
初心者に伝えたい 優待&高配当株投資入門(ムック本)
2023年6月26日発売
会社四季報オンライン
2023年7月4日
マネーポストWEB
2023年7月12日/2023年7月16日/2023年7月19日
マネックス証券（マネクリ）
2023年7月19日
東洋経済オンライン
2023年7月20日/2023年7月21日
日刊ＳＰＡ！
2023年8月8日/2023年8月9日
THE GOLD ONLINE
2023年8月15日～同年8月19日（連続掲載）
MONEY PLUS
2023年9月6日～2023年9月8日（連続掲載）
元手5万円からはじめて毎年120万円の不労所得へ! 自動で儲ける 高配当株投資スタートブック（ムック本）
2023年9月13日発売
現代マネー
2023年11月10日
高配当株完全ガイド（ムック本）
2023年11月15日発売
株式&投信　究極の配当力（ムック本）
2023年11月27日発売
PRESIDENT Online
2023年12月25日
日刊SPA！
2024年1月12日
みんかぶ
2024年2月7日
みんかぶ
2024年5月15日
高配当投資ランキング大全（ムック本）
2024年5月20日
勝てる日本株マニュアル2024（ムック本）
2024年5月27日
PRESIDENT Online
2024年5月28日/2024年5月29日/2024年5月31日
東洋経済オンライン
2024年5月31日
みんかぶ
2024年8月22日
乱高下も怖くない!!初級者のための暴落時に買いたい最強株（ムック本）
2024年9月26日
株大全2025（ムック本）
2024年11月26日
みんかぶ
2024年12月2日
超高配当株完全ガイド（ムック本）
2024年12月16日
会社四季報オンライン
2024年12月31日
マネックス証券（マネクリ）
2025年1月1日

励みになります。応援をお願いいたします。

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

カテゴリ

リンク

このブログをリンクに追加する

FC2カウンター

最新コメント

月別アーカイブ

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文: