Matthew Fox ［原文］ （翻訳：大場真由子、編集：井上俊彦） Jul. 26, 2024, 07:30 AM 投資 185,292 ｢バフェット指標｣はアメリカ株が過大評価されている可能性を示すものだ。 この指標はウォーレン・バフェットによって考案されたもので、GDPに対するアメリカ株の時価総額を測定するものだ。 ｢1999年と2000年の一部でそうだったように、この比率が200％に近づくなら、それは火遊びになる｣とバフェットは2001年のフォーチュンの記事で述べている。 ウォーレン・バフェット（Warren Buffett）のお気に入りの株式市場評価指標が過去最高の高値に達し、株価が過大評価されている可能性があることを示唆している。 アメリカのGDPに対するアメリカ株の時価総額を示す｢バフェット指標｣は2024年7月15日、過去最高の200％を記録し、2021年11月に記録した

おはようございます。 私が投資信託とETFに関する書籍を出版したこともあり、ブログでも投信とETFの使い分けに関するご質問をいただくことが多いです。 一般的な回答としては、「同じ指数（インデックス）に連動する商品で、コスト差が小さければ投資信託がオススメ」となります。 ・全世界株に投資するならVTよりもeMAXIS Slim オルカン ・S&P500に投資するならVOOよりもeMAXIS Slim S&P500 ・NASDAQ100に投資するならQQQよりもニッセイNASDAQ100 同じ指数に連動する商品なら投資信託を選んだ方が簡便ですね。 — ちゅり男/医師・投資ブロガー (@churio777) June 17, 2024 昔は投資信託とETFのコスト差が大きく、ETFを買う方が長期では明らかに有利だったので、VTやVTI、QQQなどの米国ETF投資がオススメでした。 今では、eMA

日本銀行が購入し保有するETF（上場投資信託）の2024年3月末時点の時価が約74兆円、含み益が約37兆円と、日本株の高騰を反映し、いずれも過去最高となった。日銀が株式を10％以上保有するのは72社に及ぶ。日銀が「大株主」の企業ランキングで課題を検証する。（ダイヤモンド編集部特任編集委員　西井泰之） ●　日銀のETF “含み益”は37.3兆円 10％以上保有の「大株主」は72社に 日本銀行が「量的・質的金融緩和」の一環で購入したETF（上場投資信託）の保有総額が、2024年3月末時点で74.4兆円（時価）、“含み益”は37.3兆円に達したことがニッセイ基礎研究所の試算で分かった。 今年に入り日経平均株価が初の4万円台をつけるなどの日本株市場の活況を反映して、保有総額と含み益共に過去最高となった。 日銀は3月の金融政策決定会合で、マイナス金利解除やイールドカーブコントロール（YCC）撤廃とと

鉄緑会への資産運用：S&P500投資の運用結果（評価損益/税後：+28,594,699円 / 2023年12月9日（土）） 2023年12月9日（土）。 S&P500の公開実験運用の4年目です。 結論として、2023年12月2日（土）時点で、私立医学部6年間の学費2,300万円を確保しました。当初はVOOを利確し、SPYDに変換する前提でしたが、意味が薄れたためです。 (1)経緯 2020年8月にアメブロを卒業してブログを独立させた際に、教育投資と資産運用をコンセプトにしました。両者には共通点が多いので、実験目的で1億円をS&P500で公開実験運用開始。「金融資本のリターン」を原資に「娘という人的資源に教育投資」する実験です。 教育投資の総額ですが、①中高6年間の学費（=学費と鉄緑会代）が合計で約1,000万円、②早慶理系4年間の学費が合計で600万円、③仮に私立医学部6年間の場合は学費が

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※記事中にPRを含む場合があります 昨夜、「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ　#47」に参加してきました。 投資の初心者の方、詳しい方、プロや著名人の方々が入り混じっての、たいへん盛り上がった会でした。初めてお会いしたブロガーさんや、Facebookで「知り合いかも？」欄にいつも表示される方に実際お会いすることができたりして、楽しい時間を過ごしました。 イボットソンの島田氏とお話をしていたら、当日の昼間は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス主催の「ETFコンファレンス」というイベントがあったとのこと。（ググったら、こんなイベントのようです→ 第6回ETFコンファレンス） 「へぇ面白そうですねー」なんて話していたら、「S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 指数ハンドブック 2014」という冊子をくださいました。これがすごいのなんの。 厚くてツルツルの良い紙で、オールフルカラーの全13

人生は攻略できる。それと同じく、新NISAも攻略できる。 人生を攻略する上で重要な指標は、｢コスパ（コストパフォーマンス）｣｢タイパ（タイムパフォーマンス）｣｢リスパ（リスクパフォーマンス）｣の3つだ。その考え方は新書『人生は攻略できる』にまとめたが、それは新NISAをはじめとする投資においても変わらない。 いきなり結論から述べるなら、私の新NISA攻略法は、年間120万円までに拡大される｢つみたて投資枠｣を使った、コスパ・タイパ・リスパに優れた世界株インデックスファンドへの積み立て投資だ。 そう考える理由と、具体的な戦略を説明していこう。 ｢コスパ｣の良い制度である新NISA 新NISAの話をするにあたって、まずは投資でもっとも重要なことをはっきりさせておく。それは、いかにコストを下げるかということ。すなわちコスパだ。 投資のコストには、1. 手数料、2. 税金の大きく2つがある。NIS

トップ ＞ 株式投資で儲ける方法！ ＞ 「夢の配当金生活」実現メソッド ＞ 米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは？「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント！ こんにちは、個人投資家の立川です。 前回から少し間が空いてしまいましたが、今回でこのコラムも20回になりました。毎回、ご覧いただいている読者の皆さま、本当にありがとうございます。これからも皆さまの資産形成に少しでも役立つような記事を執筆したいと考えていますので、今後ともよろしくお願いいたします。 さて前回は「米国株」を日本の「増配株」と比較しながら解説しました。「米国株」と「日本株」のそれぞれに優れている点や注意点がありますので、どちらかに偏ることなく、それぞれの良さを上手く取り入れて投資することを心掛けたいものです。 【※前回の連載記事はこちら！】 ⇒配当金生活を

こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️ 三重課税とは 今回は以前に紹介した「真の」隠れコストの要因の１つとなっている三重課税についてお話したいと思います。 投資信託の隠れコストとは～運用報告書に載らない「真の」隠れコストも～ 投資信託の表のコストとしては信託報酬（購入時手数料と信託財産留保額もありますが有名なものは大抵無料なので割愛）が知られていて、 いわゆる隠れコストとは運用報告書に記載されるそれ以外のコストの事ですが、これ以外にもコスト（運用報告書にも記載されない真の隠れコスト）は存在する、というお話でした。 二重課税については以前もお話しましたが、こちらの外国税に関して、 二重課税を取り戻す方法～配当控除・外国税額控除～ 実は、米国ETFを通して米国以外の企業に投資をした場合、企業からの配当金に対して三重課税が行われてしまうのです。 からくりとしては、企業がある国で課税（税率は国に

2020年より国内籍公募投資信託やETFなどにかかっていた外国・日本での二重課税が外国税額控除により解消されます。 そして、この制度改定により最も恩恵を受けると思われる「外国に投資する国内籍ETF」、実際にどれだけのメリットがあるのかを検証します。 *本記事は国内籍ETFに関するもので、外国株・外国ETFの外国税額控除とは異なる事に注意してください。 *本記事には管理人による推測・仮定が含まれています。 スポンサーリンク 外国に投資する国内籍ETFへの外国税額控除*以下、本記事で投資信託またはファンドという場合は、ETFを除く非上場の投資信託の事を指します。 二重課税解消例えば、米国株式に投資する国内の投資信託やETFでは、保有する株式から出る配当に対して米国で10%課税され、さらに国内でも課税されるという二重課税の状態になっていました。 *分配金を出さない投資信託の場合、国内課税は繰延さ

インデックス投資全般 ETF 国内インデックスファンド vs. 海外(米国)ETF お得なのはどちら？ 三重課税を考慮してバンガード、eMAXIS Slim、楽天インデックス、SBI・V/雪だるまを比較！ 低コストが魅力の海外ETF(ここでは米国籍ETF)、 以前は国内インデックスファンドに投資し、それがある程度の資産額になった時点で米国ETFに乗り換える「リレー投資」という手法もありました。 しかし、2018年に始まったつみたてNISAを契機に、国内のインデックスファンドの低コスト化が急速に進み、信託報酬という点では、米国ETFにも十分匹敵するような低コストなファンドも登場しています。 一方、米国ETFも主要ネット証券で始まった米国株最低取引手数料の撤廃、一部ETFの買付手数料無料など投資環境が大きく改善されてきています。 ただ、ETFの場合、必ず分配金を出す事による投資効率の悪さ、さら

三菱UFJ国際投信は、インデックスファンド「eMAXIS Slim 全米株式」を新規設定すると発表しました。 三菱UFJ国際投信　プレスリリース 2023/08/30　『eMAXIS Slim 全米株式』の設定について 気になる商品概要は以下のとおり。 ■eMAXIS Slim 全米株式 ・MSCI USA インベスタブル・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）連動 ・信託報酬　年0.09372％以内 ・設定日　2023年9月15日 ベンチマークの「MSCI USA インベスタブル・マーケット指数」は、米国株式市場の時価総額99％をカバーするように設計された、大型株、中型株、小型株を対象とする時価総額加重型び株価指数です。初めて見る指数ですが、カテゴリとしては「全米株式」インデックスファンドですね。 信託報酬は日本最大の投資信託でもある「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」

三菱UFJ国際投信は、2023年9月8日からインデックスファンド「eMAXIS Slim」シリーズ4銘柄の信託報酬を業界最低水準に引き下げると発表しました。 三菱UFJ国際投信　プレスリリース 2023/8/18　業界最低水準の運用コストをめざす『eMAXIS Slim（イーマクシス スリム）』 信託報酬率の引き下げを実施 昨日、日本経済新聞が報道した信託報酬率引き下げ情報（該当記事）の公式発表が出ましたね。気になる引き下げ概要は以下のとおり。 ■eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 信託報酬率 年0.1133％以内 → 0.05775％以内 実質的な信託報酬率 年0.05765％ 純資産総額 13,729億円 ■eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） 信託報酬率 年0.1133％以内 → 0.05775％以内 実質的な信託報酬率 年0.05773％ 純資産総額

※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

2024年から大きく拡充される少額投資非課税制度（NISA）は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に分かれ、併用が可能になる。このうち成長投資枠は個別株や投資信託などが投資対象になり、積み立てでも一括でも購入できる。成長投資枠の対象商品について、過去5年間の積み立て効率がよかった投信を調べてみた。成長投資枠の年間投資枠（元本ベース）は240万円。新しいNISAで生涯に使える限度額は1800万円（