気になるニュース；ネット、独立系投信は含み益比率が高い

 

 

 

www.nikkei.com

 

 

１　設定から５年以上の投資信託の成績を開示する金融庁が求め、初めて開示された。

２　含み益が多いのは、大手金融に含まれない独立系・ネット証券。

３　含み益になっているのは「積み立て」の顧客。含み損を抱えているのは「一括購入・短期で利確してしまう顧客」

４　銀行系は債券型や債券で運用する毎月分配型が多い。分配金の支払い分で基準価格が下がるので成績が悪化しやすい。

５　成績算出時期、時系列でデータが見れないので課題あり。

 

 

 

　資産を着実に作っていくなら王道はやっぱり「コツコツ」ということなんだなとあらためて思わされる記事。ドルコスト平均法でゆっくり、着実に、分散してが大事ということ。それにしてもコモンズ投信の９８％の顧客が含み益はすごい。

 

 

 

 

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