地球PF：2.62億円、前週比158万円増、前月比410万円増

地球PFは262,393,533円となりました。前週比で1,579,864円増、前月比で4,103,551円増です。 

マネーフォワード_キャプチャ（2024/05/04）

（参照：前週の状況）
（参照：前月の状況）

 

先週に引き続き過去最高値を更新しました。前週比では地球株、地球債、地球不動産がプラスでした。地球商品とゴールドはマイナスでした。前月比では、地球株が大きくマイナス、地球債が大きくプラスでした。それ以外では、地球不動産がマイナス、地球商品とゴールドはプラスでした。

なお、前月の地球株と地球債の大きな変動は、企業型DCのリバランス（スイッチング）によるものです。先日、同口座の株式をすべて債券に振り替えました。リバランスの理由等については以下の記事をご参照ください。

chikyu-pf.hatenablog.com

 

地球PFの詳細は以下のとおりです（カッコ内の%は割合）。

地球PF：262,393,533円

• 地球株：139,621,261円（53.21%）
• 地球債：104,715,869円（39.91%）
• 地球不動産：2,981,472円（1.14%）
• 地球商品：167,207円（0.06%）
• ゴールド：7,105,315円（2.71%）
• キャッシュ：7,802,409円（2.97%）

今週は月を跨ぎましたので、各地球資産の状況について前週比ではなく前月比で報告します。

地球株は37,220,723円減少して139,621,261円となりました。割合は15.26%減って53.21%となりました。金額、割合ともに、企業型DCのスイッチングにより大きく減少しました。なお、前週比では996,793円の増加でした。

地球債は40,871,770円増加して104,715,869円となりました。割合は15.19%増えて39.91%となりました。こちらはスイッチングで金額も割合も大きく増加しました。無職となり会社員債券が無くなったので、その見合いで地球債を増やした次第です。

地球不動産は84,287円減少して2,981,472円となりました。割合は0.05%減って1.14%となりました。300万円を切りました。こちらはカテゴリの撤廃を含め、今後の扱いを検討中です。

地球商品は302円増加して167,207円となりました。割合は変わらず0.06%です。ほとんど変化なしです。投資額の増加を検討しています。

ゴールドは436,586円増加して7,105,315円となりました。割合は0.13%増えて2.71%となりました。好調です。金価格は先月何度か過去最高値を更新しています。ただし、前週比では139,704円のマイナスでした。

キャッシュは99,903円増加して7,802,409円となりました。割合は0.01%減って2.97%となりました。まだ正式な退職日を迎えていないので、会社から給料が振り込まれています。その他、分配金等のプラスや生活費等のマイナスとが相殺されて、最終的にプラスとなったようです。なお、前週比では146,459円のマイナスとなっています。

先週は為替変動が激しかったです。円安の急進に対して為替介入が相次ぎ、1ドル160円台から151円台まで大きく変動しました。また先日、米雇用統計が発表されました。事前予想に対して大幅に悪化しており、利下げ期待からドル安（円高）に振れました。

地球PFは為替の影響を大きく受けるので、最近の激しい為替変動にだいぶ振り回されています。そんな中、先週に引き続き過去最高値を更新しました。善戦してくれていると思います。

先月は地球株から地球債への大幅なリバランスを実施しました。地球PFの運用方針は変わらないものの、私自身の状況の変化（会社員債券の消失）に応じて各資産の割合を再検討したものです。併せて、他のカテゴリについても再検討しようと思っています。

 

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