計算すればいい話。
オルカンなら
https://emaxis.am.mufg.jp/fund/253425.html
新NISAの始まった2024年から毎年年初に同じ額を一括購入していれば、調和平均を使って
30302/(2/(1/27473+1/20756)) ≒ 1.28
だから、2025/10/02時点で+28%
つまり、毎年50万円ずつ合計100万円を入れていれば、28万円の含み益が出ている。
毎月積み立てした場合や2024年より前から積立していた場合、S&P 500の場合の含み益も同じように計算できる。
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