ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債概要

・商品名
ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債
愛称：福岡ソフトバンクホークスボンド

・募集期間
2024年３月４日から2024年３月14日まで

・利率（年/税引前）
年 3.04％ 決定
年 2.70％～3.30％　　3月1日決定予定
中値：年 3.00％

・発行価格
各社債の金額100円につき金100円

・申込単位
100万円以上100万円単位

・格付
Ａ－（JCR) 3月1日取得予定

・利払日
毎年３月15日及び９月15日の年2回

・払込期日
2024年３月15日

・償還日
2031年３月14日／約7年

・発行額
5500億円

ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債の各種特約

・無担保社債とは
社債を担保の有無で分類する場合に、担保が設定されていない社債です。
現在は無担保社債が主流のようです。社債が債務不履行になった場合、額面金額や利払いは保証されない事になります。

・担保提供制限条項とは
無担保で借入や起債を行う際に債務者への財務制限条項として、債務者が将来第三者の利益のために行う担保提供を制限する条項のこと。担保化否定条項もしくはネガティブプレッジ条項ともいう。

・担保付社債への切換
(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、担保権を設定することができる。
(2) 当社が、別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項又は前号により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告する。

・純資産額の維持
(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の事業年度の末日における貸借対照表（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成され、かつ監査済であるものをいう。以下同じ。）に示される純資産の部の金額を3,698億円以上に維持しなければならない。
(2) 前号に定める金額を下回る場合は、その貸借対照表の基準とした事業年度の末日より４か月を経過したときに前号の違背が生じたものとみなす。

ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債の販売証券会社

▼ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債5500億円配分(億円)
　1240：野村證券
　1100：ＳＭＢＣ日興証券
　1000：大和証券
　 950：みずほ証券
　 400：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　 400：ＳＢＩ証券
　 300：岡三証券
　　50：岩井コスモ証券
　　45：東海東京証券
　　15：水戸証券
　　 5：西日本シティＴＴ証券

・社債管理の委託
あおぞら銀行

ソフトバンクグループ株式会社社債の販売証券会社への過去の配分

▼ソフトバンクグループ株式会社第58回無担保社債3850億円配分(億円)

　1000：みずほ証券：ソフトバンクグループ株式会社第58回無担保社債 PDF
　 800：大和証券：ソフトバンクグループ株式会社第58回無担保社債 PDF
　 550：ＳＭＢＣ日興証券：ソフトバンクグループ株式会社第58回無担保社債 PDF
　 500：野村證券：ソフトバンクグループ株式会社第58回無担保社債 PDF
　 500：ＳＢＩ証券：ソフトバンクグループ株式会社第58回無担保社債
　 200：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　 140：岡三証券
　　70：岩井コスモ証券
　　65：東海東京証券
　　15：水戸証券
　　10：西日本シティＴＴ証券

▼ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債4000億円配分(億円)
　 905：野村證券：ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 PDF
　 700：大和証券：ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 PDF
　 700：ＳＭＢＣ日興証券：ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 PDF
　 600：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券：ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 PDF
　 400：みずほ証券：ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 PDF
　 400：ＳＢＩ証券：ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債
　 100：岡三証券
　　80：岩井コスモ証券
　　80東海東京証券
　　20：水戸証券
　　10：西日本シティＴＴ証券
　　 5：マネックス証券：ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債

▼ソフトバンクグループ株式会社第55回無担保社債5000億円配分(億円)
　1442：野村證券
　 900：大和証券
　 800：ＳＭＢＣ日興証券
　 600：みずほ証券
　 600：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　 400：ＳＢＩ証券
　　85：岡三証券
　　85：東海東京証券
　　60：岩井コスモ証券
　　20：水戸証券
　　 8：西日本シティＴＴ証券

▼ソフトバンクグループ株式会社第53回無担保社債4100億円配分(億円)
　1500：大和証券
　 700：ＳＭＢＣ日興証券
　 600：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　 400：野村證券
　 400：ＳＢＩ証券
　 300：みずほ証券
　　70：岡三証券
　　55：岩井コスモ証券
　　55：東海東京証券
　　15：水戸証券
　　 5：西日本シティＴＴ証券

▼ソフトバンクグループ株式会社第51回期限前償還条項付無担保社債4000億円配分(億円)
　1000：野村證券
　 700：みずほ証券
　 700：ＳＭＢＣ日興証券
　 600：大和証券
　 400：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　 400：ＳＢＩ証券
　　60：岡三証券
　　50：岩井コスモ証券
　　40：東海東京証券
　　32：ＳＭＢＣフレンド証券
　　15：水戸証券
　　　3：西日本シティＴＴ証券

▼ソフトバンクグループ株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債4000億円配分(億円)
　1600：みずほ証券
　1500：ＳＭＢＣ日興証券
　 600：大和証券
　 300：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

▼ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債3700億円配分配分(億円)
　1200：みずほ証券
　1000：ＳＭＢＣ日興証券
　 500：大和証券
　 500：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　 300：ＳＢＩ証券
　　90：岡三証券
　　50：岩井コスモ証券
　　30：ＳＭＢＣフレンド証券
　　20：東海東京証券
　　10：水戸証券

▼ソフトバンク株式会社第47回無担保社債1000億円配分(百万円)
　30000：野村證券
　21000：大和証券
　21000：みずほ証券
　11000：ＳＭＢＣ日興証券
　11000：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　 5000：ＳＢＩ証券
　　250：岩井コスモ証券
　　250：岡三証券
　　250：東海東京証券
　　150：ＳＭＢＣフレンド証券
　　100：水戸証券

▼ソフトバンク株式会社第46回社債4000億円配分(億円)
　1610：野村證券
　 805：大和証券
　 565：みずほ証券
　 400：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　 320：ＳＭＢＣ日興証券
　 180：ＳＢＩ証券
　　50：岡三証券
　　40：岩井コスモ証券
　　30：東海東京証券

▼ソフトバンク株式会社第45回社債3000億円配分(億円)
　1200：野村證券
　 645：大和証券
　 465：みずほ証券
　 300：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　 210：ＳＭＢＣ日興証券
　 120：ＳＢＩ証券
　　20：岡三証券
　　20：岩井コスモ証券
　　20：東海東京証券

▼ソフトバンク株式会社第2回劣後社債4500億円配分(百万円)
　135000：野村證券
　 84000：大和証券
　 80000：みずほ証券：
　 61500：ＳＭＢＣ日興証券
　 61500：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　 24625：ＳＢＩ証券
　　1125：岩井コスモ証券
　　1125：岡三証券
　　1125：東海東京証券

▼ソフトバンク株式会社第1回劣後社債4000億円配分(億円)
　2300：みずほ証券
　 860：大和証券
　 400：ＳＭＢＣ日興証券
　 400：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　　25：ＳＢＩ証券
　　 5：岩井コスモ証券
　　 5：岡三証券
　　 5：東海東京証券

ソフトバンクグループ株式会社社債の関連リンク

・ソフトバンクＧ：第59回無担保普通社債の発行に関するお知らせ PDF

・Bloomberg：ソフトバンクＧ、5500億円の社債発行へ－年限７年 2024/02/16

・ソフトバンクグループ：プレスリリース
・ソフトバンクグループ：社債情報
・ソフトバンクグループ：格付情報
・ソフトバンクグループ：業績・財務

ウィキペディア：ソフトバンクグループ
ウィキペディア：孫正義

ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債について

ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債の案内です。
ソフトバンクグループ株式会社は、携帯電話等の電気通信事業者やインターネット関連会社等を傘下に置く日本の持株会社。
ソフトバンク株式会社から2015年にソフトバンクグループ株式会社に社名変更になっています。

100万円以上100万円単位、7年、A-（JCR) で 2.70％～3.30％ です。
中間利率は、3.00％　です。

参考として過去の個人向け状況は

第59回無担保社債 7年、A-（JCR) 2.70％～3.30％(中値3.00％) で年 3.04％ に決定
第58回無担保社債 7年、A-（JCR) 2.45％～3.05％(中値2.75％) で年 2.84％ に決定
第56回無担保社債 7年、A-（JCR) 1.20％～1.80％(中値1.50％) で年 1.38％ に決定
第55回無担保社債 6年、A-（JCR) 1.30％～1.90％(中値1.60％) で年 1.64％ に決定
第53回無担保社債 6年、A-（JCR) 1.25％～1.85％(中値1.55％) で年 1.57％ に決定
第51回無担保社債 7年、A-（JCR) 1.75％～2.35％(中値2.05％) で年 2.03％ に決定
第48回無担保社債 7年、A-（JCR) 1.75％～2.35％(中値2.05％) で年 2.13％ に決定

でした。

・参考：2024/02/16　国債利回り
　 0.138％　　３年国債　　0.11％ から 0.17％で推移
　 0.340％　　５年国債　　0.30％ から 0.38％で推移
　 0.730％　　10年国債　　0.69％ から 0.78％で推移

日銀は2023年7月28日、長期金利操作の運用についてプラスマイナス0.50％程度としてきた10年債利回りの変動幅をプラスマイナス1.00％程度に拡大するとしました。
2023年10月31日には長期金利 1.0％ 超え容認となり貸出金利はより上昇傾向にあり、10年国債は10年ぶりに一時 0.97％ を超えました。

そして、11月の個人向け10年国債は、0.60％ に成りましたが、
12月の個人向け10年国債は、0.46％ に下落
01月の個人向け10年国債は、0.40％ に下落
02月の個人向け10年国債は、0.49％ に上昇

露のウクライナ侵略、米中冷戦、台湾/尖閣問題等により不透明。
米中冷戦に関しては世界覇権争いと考えられる為米国経済の状況を見ながら継続されると思われます。
ソ連の崩壊は、石油の価格を抑えてルーブルとドル交換を禁止した為簡単に起こりました。
中国はそう簡単に行きませんが分断工作していく事は十分考えられます。
世界情勢が理解できず目先の利益を追求して中国に接近する行為は愚かな事だと思います。

ソフトバンクグループ株式会社無担保社債履歴

第59回無担保社債　7年　3.040%　2031/03/14　5500億
第58回無担保社債　7年　2.840%　2029/12/14　3850億
第57回無担保社債　7年　1.380%　2026/09/17　1000億　1億
第56回無担保社債　7年　1.380%　2026/09/17　4000億
第55回無担保社債　6年　1.640%　2025/04/25　5000億
第54回無担保社債　6年　1.569%　2024/06/12　 400億　1億
第53回無担保社債　6年　1.570%　2024/06/14　4100億
第52回無担保社債　7年　2.030%　2024/03/08　 500億　1億
第51回無担保社債　7年　2.030%　2024/03/15　4000億
第50回無担保社債 10年　2.480%　2026/04/20　 300億　1億
第49回無担保社債　7年　1.940%　2023/04/20　 200億　1億
第48回無担保社債　7年　2.130%　2022/12/09　3700億
第47回無担保社債　5年　1.360%　2020/06/18　1000億
第46回無担保社債　5年　1.260%　2019/09/12　4000億
第45回無担保社債　5年　1.450%　2019/05/30　3000億
第44回無担保社債　7年　1.689%　2020/11/27　 500億　1億
第43回無担保社債　5年　1.740%　2018/06/20　4000億
第42回無担保社債　4年　0.467%　2017/03/01　 700億　1億
第41回無担保社債　4年　1.470%　2017/03/10　3000億
第40回無担保社債　5年　0.732%　2017/09/14　 100億　1億
第39回無担保社債　5年　0.740%　2017/09/22　1000億
第38回無担保社債　2年　0.420%　2014/01/27　 500億　1億
第37回無担保社債　3年　0.650%　2014/06/10　 300億　1億
第36回無担保社債　5年　1.000%　2016/01/17　1000億
第35回無担保社債　7年　1.660%　2018/01/25　 100億　1億
第34回無担保社債　5年　1.100%　2016/01/25　 450億　1億
※日付は、償還日　　　　※1億は、機関投資家向け


ソフトバンク株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

第10回無担保社債　10年　0.570%　2030/03/18　150億円　1億
第９回無担保社債　 7年　0.480%　2027/12/03　250億円　1億
第８回無担保社債　 5年　0.350%　2025/12/03　800億円　1億

第４回無担保社債　10年　0.500%　2030/03/18　100億円　1億
第３回無担保社債　 7年　0.450%　2027/03/18　100億円　1億
第２回無担保社債　 5年　0.330%　2025/03/18　100億円　1億
第１回無担保社債　 3年　0.130%　2023/03/18　100億円　1億
※日付は、償還日　　　　※1億は、機関投資家向け

ソフトバンクグループ株式会社無担保劣後社債履歴

第6回ハイブリッド社債　35年当初5年　4.750%　2058/04/26　2220億
第5回ハイブリッド社債　35年当初5年　2.750%　2056/06/21　4050億
第4回ハイブリッド社債　35年当初5年　3.000%　2056/02/04　????億　1億
第3回ハイブリッド社債　25年当初5年　3.000%　2041/09/30　4000億
第2回ハイブリッド社債　27年当初7年　3.500%　2043/09/16　 154億　1億
第1回ハイブリッド社債　25年当初5年　3.000%　2041/09/13　 556億　1億
※日付は、償還日　　　　※1億は、機関投資家向け

第5回無担保劣後社債　7年　2.48%　2029/02/02　5500億
第4回無担保劣後社債　7年　2.40%　2028/09/15　 500億　1億
第3回無担保劣後社債　7年　2.40%　2028/09/29　4500億
第2回無担保劣後社債　7年　2.50%　2022/02/09　4500億
第1回無担保劣後社債　7年　2.50%　2021/12/17　4000億
※日付は、償還日　　　　※1億は、機関投資家向け


全国から口座開設可能なネット支店ネット銀行の円定期金利比較は、毎週月曜に更新しています下記参照して下さい。
・ネット銀行定期預金金利比較

地方金融機関の高金利は随時更新しています下記参照して下さい。
・高金利！地方金融機関まとめ 随時更新


2024/02/16

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• マネックスグループ株式会社保証付マネックスファイナンス株式会社 2028年11月30日満期円建社債 5年 1.20% 2023/11/02-11/29 (2023/11/02)
• 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第18回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) 10年 1.758%決定 2023/10/16-10/27 (2023/10/13)
• 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)10年当初5年1.276%決定 2023/10/16-10/27 (2023/10/13)
• 第36回SBIHD債：ＳＢＩホールディングス株式会社第36回無担保社債（社債間限定同順位特約付） 4年 1.28%決定 2023/09/11-09/21 (2023/09/08)
• 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第35回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 10年4ヵ月 当初5年4ヵ月1.204%決定 2023/09/04-09/15 (2023/09/01)
• 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第34回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）10年4ヵ月 1.672%決定 2023/09/04-09/15 (2023/09/01)

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