三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債の概要

・銘柄名
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債
（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）

・発行体
株式会社三井住友フィナンシャルグループ

・利率
１　2023年10月31日から2028年10月30日まで
　年 1.276％ 決定
　年 1.000％～1.600％　（10月13日決定予定）
２　2028年10月30日の翌日以降
　５年国債金利に ＋ 0.958％　決定

・売出期間
2023年10月16日から2023年10月27日まで

・申込単位
100万円以上100万円単位

・発行価格
額面100円につき金100円

・利払日
毎年４月30日及び10月30日

・払込期日
2023年10月30日

・償還日
2033年10月30日／10年

・格付け
Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)（取得予定日　2023年10月13日）
Ａ＋(ＪＣＲ)（取得予定日　2023年10月13日）

・発行額
850億円

・取扱金融機関(億円)
　660：ＳＭＢＣ日興証券
　100：大和証券
　 80：野村證券
　 10：SBI証券

・期限前償還条項付とは
償還日前に発行側が償還することが出来るとする条件。
同期間の債券よりも利率が高くなっているのが特徴である。
一般的には、償還判定時の金利の状況、税制上の状況が会社側に
有利の場合延長され、不利の場合延長されない。
今までは、償還されることが多かったが金利の急激な上昇があれば
期限前償還されない可能性が高くなる。

・無担保社債とは
社債を担保の有無で分類する場合に、担保が設定されていない社債です。
現在は無担保社債が主流のようです。社債が債務不履行になった場合、
額面金額や利払いは保証されない事になります。

・実質破綻時免除特約とは
債券の発行元が破綻状態になった際にその発行元は償還金の決定方法に
関わらず、元利金や利息の支払いをする義務をすべて免除されるという
特約のことを言います。
法律的には金融市場またはその他の金融システムが著しく混乱を
生ずる恐れがある場合や金融機関などが債務超過や支払い停止の
恐れがあると判断されたとき、内閣総理大臣が預金保険法126条の2に
規定される特定第二号措置に基づいて行われる仕組みになっています。

・劣後特約とは
普通社債などに比べて元利を支払う順番が後回しになると言う条件。
発行会社が万一破綻した場合、ほかの債務者への弁済を終えた後に、
劣後社債の保有者に支払われます。順番が後回しということです。
その代わり、普通社債よりも高利率に設定されています。

株式会社三井住友フィナンシャルグループ
株式会社三井住友フィナンシャルグループ：社債情報
株式会社三井住友フィナンシャルグループ：格付情報

ウィキペディア：三井住友フィナンシャルグループ


　

三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債について

三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債の案内です。

株式会社三井住友フィナンシャルグループは、メガバンクの三井住友銀行などを傘下に置く金融持株会社、およびSMBCグループの中核会社です。

100万円以上100万円単位、10年、Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、Ａ＋(ＪＣＲ)で、
当初5年 1.000％ ～ 1.600％。
中値は、1.300％ です。

前回の第15回無担保劣後社債は
100万円以上100万円単位、10年、Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、Ａ＋(ＪＣＲ)で、
当初5年 0.850％ ～ 1.450％で中値1.150％ でしたが 1.168％ に決定しまた。


同じ期間に期限前償還条項がない第18回無担保劣後社債も販売しています。
10年 1.50％～2.10％ で中値は、1.80％ です。

期限前償還条項付は、今まで償還されることが多かったが
金利の状況により期限前償還されない可能性が高くなります。

将来の金利上昇を見極めが難しいですね。


　

三井住友フィナンシャルグループ無担保劣後社債履歴

▼三井住友フィナンシャルグループ無担保劣後社債履歴
第18回無担保劣後社債　2033/10/30　10年　1.758%　450億
第17回無担保劣後社債　2033/10/30　10年当初5年1.276%　850億　期限前償還条項付
第16回無担保劣後社債　2033/03/16　10年　1.667%　360億
第15回無担保劣後社債　2033/03/16　10年当初5年1.168%　640億　期限前償還条項付
第14回無担保劣後社債　2028/03/16　10年　0.585%　1000億
第13回無担保劣後社債　2026/09/15　10年　0.545%　410億
第12回無担保劣後社債　2026/09/15　10年当初5年0.320%　590億　期限前償還条項付
第11回無担保劣後社債　2026/06/03　10年当初5年0.300%　200億　1億　期限前償還条項付
第10回無担保劣後社債　2026/06/03　10年　0.469%　100億　1億
第09回無担保劣後社債　2026/06/15　10年　0.469%　650億
第08回無担保劣後社債　2026/06/15　10年当初5年0.300%　550億　期限前償還条項付
第07回無担保劣後社債　2025/10/15　10年　0.920%　810億
第06回無担保劣後社債　2025/10/15　10年当初5年0.590%　990億　期限前償還条項付
第05回無担保劣後社債　2025/05/29　10年当初5年0.590%　200億　1億　期限前償還条項付
第04回無担保劣後社債　2030/05/29　15年　1.328%　330億　1億
第03回無担保劣後社債　2025/05/29　10年　0.884%　420億　1億
第02回無担保劣後社債　2024/09/12　10年当初5年0.610%　350億　1億　期限前償還条項付
第01回無担保劣後社債　2024/09/12　10年　0.849%　100億　1億
※日付は、償還日　　　　※ 1億：機関投資家向け


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毎週月曜に更新しています下記参照して下さい。
・ネット銀行定期預金金利比較

地方金融機関の高金利は随時更新しています下記参照して下さい。
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2023/10/02

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