決算所感24/12/16 tripla、DAIWACYCLE
株式投資時価総額99億、PER 58.28
現状、割高。2027年目標達成でフェア。
2027年に配当性向30%で配当実施したとしても、本日終値1,690円では投資妙味がない。
強い。時価総額87億。 PER12.2
1年前は122店（直営116店舗）で、今は132店（直営126店舗）
会社の目標は200店舗。
PTSは+593 (+18.44％)の3,800円台まで買われている。
EPS成長がえぐいからPTSでここまで買われるのも分かるけどPTSで綺麗に織り込まれてるように思う。
ブランド力をどう考えるかによるが時価総額200億も視野ではあるから、投資妙味がない訳でもない。
ただあさひがPER10.69である事を考えると成長鈍化懸念が出たとして、3,200円くらいまでは売られそう。
時価総額的にも下値目途はその辺りと考えてよさそうかな？
200店舗達成時 売上高200億と仮定し営利7%だと営利14億。
決算翌日反応メモ
◆3830 ギガプライズ 無風。前日比 -1 (-0.06％)
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