営業力を高めたい
Web説明会・Web会議を活用し、
新たなビジネスチャンスに
銀行が抱えている営業力の悩みとは？
金融商品・サービスが増え続け、銀行における営業活動も大きく変わろうとしています。この大きな流れの中で、「商品ごとに高度な専門知識が求められる」「従来とは違った顧客層に訴求しなければならない」など販売・営業方法に課題を感じるケースも多いようです。
こういった課題を解決し、営業力向上に効果のあるWeb説明会・会議の活用法を紹介します。
CASE 1資産形成層のお客様へリーチしたい
- 平日のセミナーは、いつも同じお客様しかいらっしゃらない…
- 平日の日中に金融商品紹介や資産形成などのセミナーを開催していますが、来場される方の顔ぶれがいつも同じで…。
2,000万円問題などで老後資金への注目度が高まっていますし、ぜひ30代～40代の資産形成層のお客様にご来場いただきたいのですが、平日はお仕事をされている方が多いため、参加が難しいのも分かっています。こういった方々にリーチするいい方法はないでしょうか？
セミナーも“Webで参加する”時代に
セミナーも店舗などの会場に集まってもらう“オフライン”だけでなく、オンラインでの動画配信により、これまでと違った層にリーチできるようになります。
ライブ配信だけでなく、録画したセミナーをオンデマンドで配信すれば、帰宅後や休日など、お客様の都合のよいタイミングで気軽に受講いただけます。
オンラインセミナーの受講履歴を確認することで、セミナー内容にあわせた商品・サービスのご紹介などのフォローにもつながります。
資産運用セミナーをWeb配信した伊予銀行。その効果は？
これまでとは違った顧客層のセミナー参加を期待し、2016年4月から資産運用セミナーのWeb配信をはじめたのが伊予銀行です。
従来の会場型セミナーと比べ、担当者が移動する時間・コストを削減できたうえ、会場の手配、当日の資料準備などが不要になり、「ここまで楽になるとは」というほど業務負荷が軽減されたそう。
懸念していたセミナー離脱率も1割未満に抑えられており、市場動向の急変にあわせてセミナーを緊急開催するなど柔軟な対応が可能になった点も想定外の効果として高く評価しています。
ライブ配信/オンデマンド配信、両方可能な「V-CUBE セミナー」
「V-CUBE セミナー」では、リアルタイム配信だけでなく、録画したセミナーのオンデマンド配信も可能です。
「仕事で会場には行けないが、Webセミナーなら自分の都合のいい場所から受講できる」「オンデマンドで、決められた期間内の好きなタイミングで受講する」といった対応が可能になり、顧客層の拡大が期待できます。
ASP/SaaS情報開示制度に認定されており、セキュリティ面でも安心です。
CASE 2顧客本位のサービスを提供したい
- 複雑な商品の説明には、高度な専門知識が必要だが…
- 投資や保険、ローンなどにはお客様の相談内容をうかがい、それぞれ適したご提案をすることが欠かせません。ですが、これらの相談には高度な専門知識が求められます。
すべての店舗に専門の説明員を配属するのは難しく、お客様に十分なご案内ができないなど販売機会のロスにつながりかねず、対策が急務です。
Web会議を活用し、スペシャリストが遠隔からサポート
高度な金融サービスは専門のスペシャリストが対応するのがベスト。本部のスペシャリストが遠隔で、窓口にいらっしゃるお客様とお話できるWeb会議があれば、実現できます。
来店されたお客様のお問い合わせ内容に応じて、Web会議でスペシャリストにつなぐことにより、的確なサービスのご案内が可能に。ログも保存でき、専任担当者の教育や、窓口業務の効率化にも貢献します。
どの店舗からでも、専門知識を持つ人材が遠隔でお客様対応
ローンや信託、相続、保険など、幅広い商品全てに精通したスタッフを育成するのは簡単なことではありません。かといって、各分野の専門スタッフをすべての店舗に配置するのも、人的リソースやコストがかかります。
東京スター銀行様では、それぞれの分野に精通したスタッフを各店舗からテレビ会議でつなぎ、モニター画面越しにお客様対応/専門性が高い部分だけフォロー、といった活用をされています。
小型店舗を含む全店舗から高度な相談が可能になり、保険の相談会開催の頻度も向上。専門スタッフの対応に同席できることで、各店舗スタッフのスキルアップにも繋がっています。
お客様とのやり取り（動画・音声）の記録も可能「V-CUBEミーティング」
「V-CUBEミーティング」は資料共有にも対応。同じ資料を見ながら、顔を見て話せるため、対面と変わらないやり取りを実現します。また、利用したお客様情報のデータベース化や、Web会議の録画・録音などにも対応。どのようにサービスをご案内したかを記録することで、フォローアップや次の商談につなげることが可能になります。
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