新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、3/20(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・お客様にしっかり伝わる、デザインスキルを学ぼう！ 今回も、FPの実践力を高めることを目的とした、他にはない企画です！しかも、FPが顧客に情…

今日は、ライフプランシミュレーション研究会のご案内となります。 これまで何度も、Financial Teacher Systemを用いたライフプランニングの勉強会を開催してきました。このソフトの利用者を対象に、ライフプランシミュレーションに特化した研究会を、新たに…

以前からお知らせの通り、1/30(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、 ・午前：2021年 最新のe-Taxを理解し、顧客に説明できるようになろう・午後：Financial Teacher System 2020年振り返りと2021年の取り組み方針 というテーマで、勉強会を開催します。…

本日は、FP相談現場で大切な観点を含むお話です。 先日FP相談の場で、相談顧客が自分で作ったキャッシュフロー表を持参し、FPがその妥当性をチェックする場面がありました。 お客様は、自分でキャッシュフロー表を作っていました。でも考慮漏れや計算間違い…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 1/30(土)に、下記勉強会を開催します。 ・2021年 最新のe-Taxを理解し、顧客に説明できるようになろう・Financial Teacher System 2020年振り返りと、2021年の取り組み方…

先日、FPの方と、仮想通貨(暗号資産)について話をする機会がありました。 仮想通貨という呼び方から暗号資産という呼び方に変わりました。「通貨」という決済機能を目的として使っている人は一般的ではなく、むしろ投資目的で手にしている人の方が多そうです…

先日、郵便局で見かけた相続ガイドブックを切り口に、郵便局で低価格でパンフレットを置かせてもらえると書きました。 今日はそれに関連して、その相続ガイドブック自体の話題です。 小規模な司法書士法人が作っていた相続ガイドブックだったのですが、少し…

先日、郵便局に行ったときのこと。「相続手続きガイドブック」というパンフレットが置かれていました。 内容は、相続手続きのことをシンプルにまとめたものです。相続に関心を持つ生活者なら、手に取って読みたくなりそうなシンプルなイラストのガイドブック…

毎月または毎年対価を払ってくれる顧問顧客を、一人のFPが何人くらいまで保有できるかについて、先日数人のFPの方と話をしていました。 資産運用のアドバイスをメインでされているFPの方なら、このビジネスモデルには興味があるのではないでしょうか。アメリ…

首都圏で緊急事態宣言が発出されるとの情報があります。その場合には1月・2月の勉強会で会場が使用できなくなる可能性があります。 会場が使用できなくなった場合は、会場参加で申し込まれた方は全員、Zoom参加へと振り替えさせていただきます。その場合、会…

新年あけましておめでとうございます！今年も皆さんにとって幸せな1年になりますように！ さて年末年始ということで、当勉強会の活動について、2020年振り返りと2021年の活動方針についてお伝えしたいと思います。 昨年はなんといっても新型コロナウイルスの…