私が開発しているライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher Systemをご利用の企業様から、「会社としてライフプランニングを切り口とした提案力を高めるための、ソフトの活用法を学びたい」というご要望をいただきました。 打合せの場を設けて、…

過去に開催した勉強会の録画配信（アーカイブ配信）を、視聴することができます。 この録画配信は、開催当日にZoom参加者に配信した映像を、後からいつでも視聴して学べるというものです。無料ではなく有償での視聴となりますが、参加者に配布したレジュメも…

先月2月に「FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾」を開催しました。講師の梶原さんは、独立系FPとして長年のご経験があり、相談と顧問契約でFP事業を成功させている方です。 ご自身の体験やノウハウ、FP顧客相談において大切なポイントをいくつ…

毎月数万円もの高額な保険料を支払っている方が、たくさんいます。生命保険文化センターが行っている「生命保険に関する全国実態調査」によると、毎月3万円以上支払っている世帯が、約半数となっています。一方で、「無駄な保険料は払いたくない」と誰しも考…

先月ですが、FP協会のスタディグループ（通称 SG）の、運営者が集まる会議に参加しました。SGとは、FP協会の会員同士で行っている自主勉強会です。ほとんどの都道府県にSGが設置されており、FP協会の会員同士が学び合う場所となっています。皆さんの中にも、…

私が運営している「FP実務勉強会」では、ライフプランシミュレーションに限らず、FP実務に役立つさまざまな勉強会を開催しています。過去に180回以上も勉強会を開催してきましたが、例えば以下の勉強会の出張講座を、実施しています。 ・ライフプランソフト…

2/23(日)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（2月度）・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、4/20(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・基礎から詳しく学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金 2025年版 昨年も同名の勉強会を行いましたが、前回から内容を拡充し、…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。2/23(日)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（2月度）・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾 会場参加とzoom参加で参加申込された方に…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。2/23(日)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（2月度）・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾 会場参加とzoom参加で参加申込された方に…

先日、東京都内で行われた「消費者にとってよい保険を考えるシンポジウム」に参加してきました。保険ランキングの著者たちが集まって、講演やトークセッションを行う会でした。 保険に関するいろいろな話がありましたが、私が改めて思ったことは、「民間保険…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、3/29(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう 昨年も同名の勉強会を開催しましたが、内容をさらに拡充して…

いろいろ業務が立て込んでしまっていたため、配信が滞っており失礼しました。。。だいぶ落ち着いてきましたので、本日からまた定期的に、情報発信をスタートしていきますね。 さて、今月の勉強会は「FP相談力を身につける相談事例トレーニング」です。去年と…

1/18(土)に初回の「ライフプランシミュレーションのFP事例研究会」を開催しました。 この研究会は、今年2025年からスタートしたもので、Financial Teacher Systemを活用した相談業務に関する勉強会です。 ・相談事例・相談ノウハウを、参加メンバー同士で共…

1/25(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2025年版)・FPが知っておくべき2025年度税制改正 一通り習得しよう！ この勉強会で録画配信にお申し込…

昨日に、2025年4月からの年金額が、厚生労働省から発表されました。年金の金額発表は、毎年1月のこの時期の金曜日に発表される、恒例行事(?)ですね。 最近の物価上昇や賃金上昇により、4月からの年金額は1.9%の増加となり、基礎年金の満額は83万円ほどになり…

先週に続きまして、1/25(土)に下記の２つの勉強会を開催します。 ・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2025年版)・FPが知っておくべき2025年度税制改正 一通り習得しよう！ 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」…

60歳以降に働く方に影響がある「高年齢雇用継続給付」の制度変更のお話です。 高年齢雇用継続給付とは、・60歳以降も雇用保険の被保険者として働く人が、・60歳以降の賃金が、60歳到達時の賃金の75%以下になった場合に、・雇用保険から給付を受けられるとい…

先週に続きまして、1/25(土)に下記の２つの勉強会を開催します。 ・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2025年版)・FPが知っておくべき2025年度税制改正 一通り習得しよう！ 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」…

みなさま、こんにちは。「FP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 1/18(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・ライフプランシミュレーシ…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 1/18(土)に、下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（1月度） 会場参加とzoom参加で参加申…

今回は、公的年金に関する話題です。FP相談やセミナーの際に知っておくと役立つ内容ですので、年金はちょっと苦手～という方も参考にしてもらえたらと思います。 ㅤ公的年金は、受給の種類として老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。原則として…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 1/18(土)に、下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（1月度） 会場参加とzoom参加で参加申…

すでにご案内しておりますが、1/25(土)に「FPが知っておくべき2025年度税制改正 一通り習得しよう！」の勉強会を開催します。 今回の税制改正では、103万円の壁が123万円になるという話がもっとも有名ですね。しかし税制改正大綱を読んで詳細まで踏み込むと…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。来月の2/23(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾 去年とおととしにも開催しましたが、80名近くが参加され、活気に満ちあふれたFP相…

皆さま、新年あけましておめでとうございます。昨年は多くの方に勉強会に参加いただき、どうもありがとうございました。 昨年の1年間で、久しぶりにお会いできた方や、新たにご縁をいただいた方もいらっしゃいました。FP事業が軌道に乗ってきた方、これから…

12/20(金)に、翌年の税制改正についてまとめられた「税制改正大綱」が決定されました。 話題になっていた所得税の103万円の壁ですが、これが123万円になること、そして来年以降178万円を目指すこと、などがまとめられています。ちなみに103万円の壁が123万円…

12/21(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう この勉強会で録画配信にお申し込み…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 12/21(土)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう 会場参加とzoom参加で参…

先日、マンションのリノベーション現場を見学する機会がありました。リノベーションの現場を見ることで、住まいの相談で話せる学びがあり、アドバイスも増やせるように思ったので、見学させていただいたのでした。 リノベーション現場にて、マンションの壁の…