総資産 2024年04月末

週明けの04/29が祝日なので、ちょっと早めに4月末の集計をしました。

月初にMOの定期購入設定を間違えて一般口座で5枚ほど購入してしまい、売却＆特定口座で買い直しする羽目になりました。金銭的には往復分の手数料が余計にかかった程度ですが、確定申告しなくてはならないのが面倒です。自主的に一般口座で購入することはあり得ないので、間違い防止のために非表示にするオプションを用意して欲しい。

04/27の終値がUSDJPY 158.296でした。一時期に比べてドル転後の購買力が2/3程度に減価しているので、毎月の買い付けペースを修正する必要がありそう。ひとまず、ドルベースの配当金を増やしたいので、配当金再投資先をMO/VZに集中させるつもりです。当面はMO優先で。

米国株投資を始めた2019年頃はこんな状況になるとは思いませんでしたが、ドルベースである程度の配当金を受け取れる構成になっていたのは幸いでした。

目標

2023年の目標：資産合計 7,500 万円！ # 2023/09/02 達成！！
2024年の目標：資産合計 9,000 万円！
2028年の目標：資産形成完了 -> FIRE!

資産

時期	総資産	対前年	対前年比
2018年末	\25,992,709	-	-
2019年末	\27,675,258	+\1,682,549	106.5%
2020年末	\31,515,893	+\4,785,661	117.3%
2021年末	\64,811,870	+\33,013,151	201.7%
2022年末	\66,231,195	+\575,055	100.9%
2023年末	\81,344,315	+\14,690,855	122.2%
2024年01月末	\84,396,227	+\3,051,913	103.8%
2024年02月末	\87,819,609	+\6,475,294	108.0%
2024年03月末	\89,649,238	+\8,304,924	110.2%
2024年04月末	\89,887,177	+\8,542,862	110.5%

合計	現預金	投資信託	米国株式	FX
\89,887,177	\25,336,060	\36,439,247	\26,111,870	\2,000,000
100.00%	28.19%	40.54%	29.05%	2.23%

(USDJPY 156.21)

売買（約定日ベース）

投資信託（積立）

楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)	\50,000	楽天証券	楽天Kyash (1.0%)
楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)	\50,000	楽天証券	楽天カード (0.5%)（4月で終了）
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	\25,000	SBI証券	SMBC Olive Gold (1.0%)
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド	\25,000	SBI証券	SMBC Olive Gold (1.0%)
マラソン企画の10銘柄	毎日\1,000	マネックス証券	現金
たわらノーロード　先進国株式	\25,000	マネックス証券	マネックスカード (1.1%)
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\25,000	マネックス証券	マネックスカード (1.1%)
たわらノーロード　先進国株式	\25,000	カブコム証券	au PAY カード (1.0%)（5月から5万円に増額）
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\25,000	カブコム証券	au PAY カード (1.0%)（5月から5万円に増額）

投資信託（スポット）

楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)	\100(100)	楽天証券	楽天ポイント
楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)	\1,386(1,386)	楽天証券	楽天ポイント
楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)	\120(120)	楽天証券	楽天ポイント

米国株式

VOO 1枚、VTI 1枚、MCD 3枚、MO 9枚(DRIP)

配当金

時期	配当金	対前年	対前年比
2019å¹´	$78.29	-	-
2020å¹´	$816.79	+$738.50	1043.3%
2021å¹´	$1,447.25	+$630.46	177.2%
2022å¹´	$1,689.97	+$242.72	116.8%
2023å¹´	$2,085.57	+$395.60	123.4%
2024å¹´	$692.52	-$1,393.05	33.21%
合計	$6,542.32	-	-

入出金日	取引	摘要	入金額	通貨
2024/4/10	配当金	PM 銘柄名:PhilipMorris Int	1.51	米ドル
2024/4/10	配当金	PM 銘柄名:PhilipMorris Int	31.55	米ドル
2024/4/5	入金	貸株金利	1.32	米ドル
2024/4/2	配当金	WMT 銘柄名:ウォルマート	24.18	米ドル
2024/4/2	配当金	KO 銘柄名:コカ-コーラ	52.66	米ドル