NISA 2025の投資方針

方針

1. NISA口座はSBI証券で継続する
2. 金融商品はeMAXIS Slim S&P500に一本化する
3. 積立投資枠・成長投資枠ともに年初一括購入する
   2024/12/26発注
   2024/12/27約定
   2024/12/30 (T+1)
   2024/01/06 (T+2)
   2025/01/07受渡 (T+3)
4. 特定口座の楽天VTIを同日売買して資金調達する
   特定口座からNISA口座への移し替えと解釈

年初一括購入の試行錯誤

SBI証券の公式アナウンス

site2.sbisec.co.jp

試行錯誤1

たわら男爵のインデックスファンド投資術: SBI証券、NISA口座での年初一括投資を封鎖
たわら男爵のインデックスファンド投資術: 新NISAの「年初一括投資」を設定しました
上記記事を拝読してチャレンジしてみましたが、12/22付けで強制キャンセルされてしまいました。

試行錯誤2

懲りずにもう一回やってみようとしたところ、システム側で入力規制がかかってしまったようです。残念。

最終案

積立投資枠は12/25にボーナス設定の1,198,800円を発注、以後は毎月1日に100円ずつ発注します。
成長投資枠は12/25にボーナス設定の2,400,000円を発注、以後はエラーになるので放置してもよいですが、約定を確認したら設定解除します。

買い注文

売り注文

楽天証券（全部解約、\808,971）

マネックス証券（全部解約、\2,030,342）

カブコム証券（全部解約、\589,735）

SBI証券（金額指定、20万円）

約定

楽天証券

マネックス証券

カブコム証券

SBI証券