米国株投資まとめ

FANG+   (マイナス300万)

SOXL      (プラス30万)

NUGT      (プラス120万)

QBTS      (プラス20万)

MVST      (プラス50万)

QUBT      (プラス250万)

SKYT       (プラス250万)

GRRR      (現在投資中)  

 約3000万円分購入

保有株数　11067株

取得価格　17.97ドル

 

ゴリラテクノロジー

AI情報分析セキュリティー　

大型契約　財務的に強固かつ健全性が魅力

 

 

特定FANG＋売却後の変遷そして現在

２０２４年９月６日（約定日）　９月１１日（受け渡し日）基準価額約６万円

約２３００万のFANG＋売却

（約ー３００万の含み損）

 

理由

FANGでもいずれ年末には最高値を更新し増えると思っていたが

（FANG＋には何も心配していない、不満もない）

９月１０月はアノマリー的に下げるので決断するならこのタイミングと思った

あえて３倍レバのSOXLで短期爆益に挑戦してみたいと思った

 

予定

２０００万分のSOXLを購入し

３０ドルから年末６０ドルあたりになると予想して

SOXLで資産倍増の計画をたてる

しかし途中でトレンド潮目が変わったと判断して

投資対象を別の銘柄に変更

 

SOXLでは何回か売買を繰り返し結果プラス３０万ほどになる

 

（含み損３００万ー３０万＝２７０万）

 

次の投資対象NUGT（金鉱株３倍ETF）

金価格の上がり具合と政治情勢の不安定さを考慮して

３倍ブルの金鉱株に投資

結果１２０万のプラス

 

含み損（２７０万ー１２０万＝１５０万）

しかし4年前トランプ就任時に金が下落した経緯を考慮して投資対象変更

 

毎日アメリカ株をチェックしていたら量子コンピューター関係

の株が妙に上がりだしたのを察知

量子コンピュータについて調べ始める（量子株の暴騰約２週間前）

（毎日５パーセント以上　上がるアメリカ株をチェックして　SBI米国株アプリでポチポチ登録していった、自分ではアメ株ポチポチトレーニングと呼んでいる、これで相場感と次にくるトレンドが分かるような気がしている、具体的な銘柄が頭に残っていく）

 

量子コンピュータの素晴らしい将来性、得意　不得意分野はあるが

計算能力の凄さ、またビットコインを破壊できる可能性（現時点では不可能だが）

などの理由により次の投資対象は量子コンピューターにする

量子バブルが来ると予想

 

トレンドの概念的に表すと

ビットコイン＜量子コンピュータ

 

X や YouTube も活用して海外の投資家の動向もチェックしてトレンドを探る

投資家の興味の移り変わりを意識する

 

IONQ（量子コンピューター、イオンQ）が40ドル付近にかなり値上がりしていて

それにつられて量子銘柄が急騰すると予想

そのなかの出遅れ銘柄に狙いを絞った

 

QBTS（商用量子コンピュータのさきがけ、Dウェーブクオンタム）

約３ドルから全力購入する

 

その後なかなか上がらず、あと過去の歴史を調べてみると３年ほど前に

ビットコインを打ち破る可能性があるとして量子コンピュータ

株が上がったが、現実的にまだできないと分かると急落した

注目を浴びた量子コンピュータだったがその後、冬の時代へ

 

財務的には量子関係はボロボロだったことも心配の種だった

また量子コンピュータについて調べ過ぎていたので自分に対して

確証バイアスがかかっているとも思ったので慎重になった

 

現在の量子コンピュータではビットコインを書き換えるほどの

必要な量子ビットの数が足りていない、もしできるとしたら２０３０年あたりと

いわれている、投資家もそれを理解していると思われる

 

その経緯を考慮して今回も急落の可能性が高いとみて一度売却

（含み損１５０万ー２０万＝１３０万）

 

しかしその後QBTSは３ドルから５ドル１０ドルへと暴騰

 

もしそのままにしていたら２５００万が３倍になって

 

７５００万になっていた可能性がある！

（税引き後約６５００万）

 

色々リスクを考慮した結果だが悔しかったなあ

痛恨の極み！（１０ドル付近できちんと利確できるかは別問題だが）

 

 

次に米国株の値上がり具合を注視していくとバッテリー需要が高まるとみて

MVST（リチウムイオンバッテリーの会社）に投資

決算が黒字に転換したことで一度暴騰しており、段々とあげているチャート

財務的に良いので底堅いと思い投資

 

上がる兆しはあるが時間がかかると判断して売却

（含み損１３０万ー５０万＝８０万）

 

 

 

投資戦略を変更しデイトレも行うことに

 

その日に急騰している銘柄をピックアップして

圧倒的な買い優勢であれば、その流れにのって全額を投入

そして数時間で売り抜ける

 

２３時半に市場が開いたら３０分ほど様子見して

買い勢力が強い銘柄選んで全額投入

買い勢力が強いうちはそのまま流し

売り勢力が巻き返してきたら売却

 

QUBT（量子コンピュータ、NASAと契約で急上昇）

デイトレを実行　買いから売りまで約２時間

 

（含み損８０万ー２５０万＝含み損は消えて１７０万のプラス）

 

ここではじめて含み損が消えた

何とか年内に

損益通算ができたのでホッとしている

 

現在、約１７０万のプラス

 

全ての資産、NISA分や現金を合算すると３０００万円を超えた

（ちなみにドル転したのは１４０円付近なので為替でかなり増えた）

 

今年は色々な経験ができた

 

アメリカ株の２倍３倍になる小型株の見つけ方

自己流スイングトレード、自己流デイトレード手法の構築

すごく良い経験値になった

 

でもまだ終わらない

 

これらの手法を駆使して慎重かつ爆益を狙って

まだまだ稼ぎたい

 

この経験は一億円以上の価値があると思っている

 

次の投資対象としては

新しいトレンドを形成しつつある（と思っている）バッテリーの会社であり、

勢いがあり株価の安いKULR

財務的に〇　トレンド〇　上げ材料が多い＝スペースXと連携　先進的バッテリー技術宇宙　防衛　ビットコイン様々な分野の応用、投資意欲の高さ　CEO先見性◎

投資家の盛り上がり◎　売上、財務的に良いので安心できる投資対象

 

 

または量子関係ではLAES（量子セキュリティー）

概念的にビットコイン＜量子コンピュータ＜量子セキュリティー

財務的に×　トレンド◎　上げ材料＝衛星通信に活用ポスト量子テクノロジー

量子出遅れ銘柄

量子関係ではまだ世間に知られていないが、認知が広がると暴騰するかも

 

まとめ

 

SOXL（プラス３０万）（３倍レバ　半導体）

NUGT（プラス１２０万）（３倍レバ　金鉱株）

QBTS（プラス２０万）（個別　量子コンピュータ）

MVST（プラス５０万）（個別　バッテリー）

QUBT（プラス２５０万）（個別　量子コンピュータ）デイトレ

 

もしFANG売却しなかったら

簡易シミュレーション

　

　●FANG＋基準価額６万から現在７万なので

　　２３００×１，１６＝２６８３万円

 

　●米国株の売買（現在のドル残高）

　　１７６８６０（ドル）×１５６＝２７５９万円

　損益通算後　ドル円変化

１８０７８１(ドル)✖️１５７=２８３８万円

 

 

 

その時の時流によるが

３倍レバよりも小型の個別米国株の方がやばい、面白い、無限の可能性を感じる

 

以上、乱文覚え書き

 

２０２４年１２月２３日

 

 

追記

 

SKYT(半導体、量子コンピュータ半導体)

スイングトレードでプラス約250万

 

2025年1月7日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の投資遍歴（当初の予定は新NISAはオルカン１８００万だった）

私の投資遍歴

 

２０２３年

 

４月NISA制度を知る

楽天証券を開設

４月から１２月にかけて

積立NISA４０万を埋める設定をする。

投資信託はS＆P５００

 

６月頃

楽天証券が投信保有ポイント制度を廃止する

ニュースを聞いて新NISA口座を

楽天からSBI証券へ移すこと決意、来年度に向け準備を進める。

（SBI証券の投信マイレージと三井住友ゴールドカードのクレカ積立ポイント目当て）

 

クレカポイント還元率を上げるため三井住友ゴールドカード

を作り、年会費永年無料にするため１００万円修行をはじめる

 

１２月　楽天証券で積立NISA　S＆P５００　４０万積立完了

 

この時は

新NISAはSP５００かオルカンの２択でめっちゃ悩んでいた。

悩んだ結果オルカンにして

月３０万を５年で埋める設定にした。

 

当初の予定では１８００万すべてオルカンの予定だった

 

 

２０２４年

１月　SBI証券にてオルカン月３０万で積立開始

６月　オルカン１８０万積立完了

年始から仕事で忙殺され証券口座を見ることを忘れる

 

久しぶりに会った友人との会話で新NISAが話題になったことで

新NISAについて改めて考え始めた。

 

もっと利回りの良い投資信託ならFIREできるのではないか

と思い始めた。

 

そこで調べていくうちにＦＡＮＧ＋と出会った。

少数精鋭ファンドはとても利回りが良い。

最終候補としてＦＡＮＧ＋、２２４４（一歩テック２０）、マグニフィセントセブン

の３つのファンドになったが

純資産総額が一番多く５年以上の実績もあるＦＡＮＧ＋にすることにした。

ほかにも色々と理由があるが

ＦＡＮＧ＋は新ＮＩＳＡの積立枠と成長枠の両方対応していることも

安心感があり魅力であった。

 

６月と７月に２０２４年度の新ＮＩＳＡ枠１８０万をＦＡＮＧ＋で埋める

 

せっかくある資金を待機させておくのは

もったいないと思い、特定口座でも運用することにした。

 

資金を投入するタイミングについては非常に迷った。

 

調べていくうちに

夏場は本来ならば夏枯れ相場といって相場は下がる傾向に

ある時期だが

 

大統領選の年は夏場でも上がるという

データ（アノマリー）があると知った。

 

確かに過去のチャートを見てみると

大統領選の年は６月から７月にかけてギュンと上がっている

 

米国株は９月が下落傾向があるが、そこまで待つよりも

６月から入れたほうが夏の上昇にも乗れると思い

 

６月中旬から７月上旬にかけて段階的に

６００万、１０００万、４００万、５００万ほど

ずつ資金を投入した。

 

７月１２日あたりまでは順調に増えて最高運用収益額＋２６９万

までいったが、そこからあれよあれよという間に米国株が下落し

最低運用収益額－４２４万まで落ちた。

そこからは急激な上昇も何度かあり、

２０２４年９月３日は－２１２万まで回復。

 

SOXLやエヌヴィディア株（NVDU、NVDL）にも興味がわいた

ため少額で保有中。

 

SOXL取得単価３１ドル５株

NVDU取得単価９６ドル１株

NVDL取得単価５３ドル１株

JMIA取得単価１０ドル１株

 

ほかの投資信託も少額で多数保有中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定FANG→SOXL損益通算したらどれくらいお得！？

特定口座のＦＡＮＧ＋元本約２３００万を

含み損３００万のまま売却し

２０００万でＳＯＸＬを購入し年内に売り抜け

すれば損と利益をぶつけて損益通算して節税することが

できると思います。

 

では具体的にどれくらいの値になるか

ざっくりと予測していきたいと思います。

 

まず特定口座のＦＡＮＧ＋をそのまま運用して

年末ＦＡＮＧ＋の基準価額が今年の夏の最高値

６万７千までいった場合、新ＮＩＳＡ口座との合算した

額は２７３６万です

 

●そのまま運用の場合は年末　２７３６万円

 

 

●特定ＦＡＮＧ→ＳＯＸＬ　３０ドル購入６５ドル売却できた場合

元本２３００万で、含み損３００万の状態で

売却し２０００万のＳＯＸＬを購入するとする。

 

２０００万→４０４８万

利益２０４８

 

損益通算の計算

 

２０４８ー３００（含み損）＝１７４８

 

１７４８×０．８（税金）＝１３９８

 

２３００＋１３９８＝３６９８

 

それに６万７千まで値上がりした場合の新ＮＩＳＡ分の額１８１万を

合算すると

 

３６９８＋１８１＝３８７９

 

合計３８７９万円となる。

 

そのまま運用との差額は１１４３万円

 

 

 

同じ計算過程で

 

●ＳＯＸＬ３５ドル購入６５売却できた場合

合計額　３４１７万円

そのまま運用との差６８１万円

 

 

 

●ＳＯＸＬ４０ドル購入６５ドル売却できた場合

合計額　３０８９万円

そのまま運用との差３５８万

 

●ＳＯＸＬ４５ドル購入６５ドル売却できた場合

合計額　２６３８万円

そのまま運用との差ー９８万円

 

 

 

もしＳＯＸＬで購入売却する場合、

すくなくとも購入価格から２０ドル以上の

差額をつけて売らないと

そのまま運用に負けてしまうかもしれないという結果に

なりました。

 

今後の戦略　特定口座のFANG＋をどうするか？

今あるファングプラス（以下ファング）がプラ転し、

含み益が１００万以上になったら一度、

特定口座のファングを売却し、

 

秋の下落でSOXLかNVDUまたはNVDLを買い、

クリスマスラリーで爆益を狙うという戦略。

 

新NISAで購入したものはそのままにしておきます。

 

 

①NVDL作戦

NVDLの過去チャートをみると

直近の安値は約４１ドルほど、高値は約８５ドルほど。

 

特定口座の元本２３２４万を次のように買えたとします。

 

基準価額４６ドルの株を２３２４万円購入、

基準価額が８０ドルになった場合は

約４０４０万円になります。

 

それにNISA分のファングが基準価額６万５千になった場合

（年末のファングの基準価額は６万５千円と予想しているため）

NISA成長: 130万円
NISA積立: 61万円

合わせて１８１万、

 

NVDL分とNISA分を合算すると４２２１万円となります。

 

 

 

②特定FANG＋そのまま作戦

もし、このまま特定ファングを動かさず運用すると

基準価額が６万５千となった場合は

特定口座: 2,531万円
NISA成長: 130万円
NISA積立: 61万円
合計すると、２７２２万円 になります。

 

 

③SOXL作戦

SOXLの直近の安値は約２６ドルほど、高値は約７０ドルほど

 

特定口座の元本２３２４万を次のように買えたとします。

 

基準価額３１ドルの株を２３２４万円購入、

基準価額が６５ドルになった場合は

約４８７２万円になります。

 

それにNISA分のファングが基準価額６万５千になった場合

（年末のファングの基準価額は６万５千円と予想しているため）

NISA成長: 130万円
NISA積立: 61万円

合わせて１８１万、

 


SOXL分とNISA分を合算すると５０５３万円となります。

 

 

 

シミュレーションは直近のチャートを参考にして

高値、安値から５ドルほどの幅で

うまく買えて、うまく売れた場合です。

 

チャットGPTを使って計算してみましたが

ちゃんと合っているかあまり自信ないです。

 

 

買い場は９月と１０月の後半

売り場は１２月頃とみています。

 

何もしないのが無難で安全ではありますが、

短期で爆益を狙いにいっても

いいのかなと少し考えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１００万円のFANG+持っていた場合の基準価額の変動による評価額の変化

100万円分の株（ファングプラス）を持っていて
基準価額がそれぞれ
①　6万円
②　6万1000円
③　6万2000円
④　6万3000円
⑤　6万4000円
⑥　6万5000円
⑦　6万6000円
⑧　6万7000円（おおよそ最高値）

の8パターンが
ある場合

 

基準価額が

6万円
6万1000円
6万2000円
6万3000円
6万4000円
6万5000円
6万6000円
6万7000円
6万8000円
6万9000円
7万円

になった場合、

この8パターンはそれぞれいくらになる？

 

横に8パターンの基準価額

縦に6万から7万までに変動した基準価額

 

を表にしてみた。

※元本は１００万円

 

 

FANG＋基準価額2024～2029年までの予想

FANG＋のこれからの基準価額の

予想をしてみたいと思います。

 

参考になるのは大統領選のアノマリーだと

個人的に考えてます。

 

大統領選の年　２０２４年（上げ）

大統領選の翌年２０２５年（上げ）

中間線選挙　　２０２６年（ちょい下げ）

大統領選の前年２０２７年（爆上げ）

 

大統領選の年　２０２８年（上げ）

 

こんな感じでだいたい推移する

法則性があります。

 

過去が繰り返されるなら

この４年周期で考えてみるとします。

 

大統領選は4年周期なので

２０２０年から２０２４年のグラフを

単純にコピー＆ペーストでつなげてみました。

 

コピペでつなげた２０２４～２０２９年

の結果が次のグラフです。

 

ただし２０２２年の低迷期を含んでコピペしたので

２０２５～２０２７年がぱっとしないグラフですが

過去を参考にするとこんな感じになりますね。

 

しかし２０２７年から２０２９年までは爆上げしていますね。

 

個人的には今後のAI（人工知能）と半導体の需要と

ハイテク、ロボット産業が

伸びてくると思うので、

もっと上昇率は高いと思っています。

 

 

Â