社会人6年目の12月のポートフォリオ

最近、YouTubeやTVのCMなどで資産運用の話が取り上げられていますね。

それらを見て、株式投資や投資信託などに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は2024年12月の私のポートフォリオのご紹介をしたいと思います（2024/12/29〆）。私は今年の4月から社会人6年目で、つみたてNISA以外の資産運用を始めたのは2021年の8月からです。

①株式（ETF含む）と②投資信託に分けてお話しますので参考にして頂けたらと思います。

 

 

 

投資のスタンス

・長期と短～中期に分ける
・迷ったら投資信託やETFで分散投資
・月に５万円は投資にまわす（つみたてNISAを除く）

 

基本的に現金比率を下げて、投資比率を増やすというスタンスで投資をしています。

これからしばらくは資産全体の現金比率が35％以下になるように運用しようと考えています。

また、必要に応じて企業研究をしたり、銘柄選定の仕方について勉強したりしていますが、「分からないから行動しない」というのは時間がもったいないと思っています。

したがって、悩んだら投資信託（主にeMAXIS Slim 米国株式）を購入しています。

 

このように自分が行動に移せるようなルールを作ると投資のハードルがぐんと下がります。

投資信託なら楽天証券では100円から購入可能なので手を出しやすいですね。

 

 

資産

まずは資産の内訳です。前年比+1040万円、前月比は+230万円です。投資額は1156万円です。今月はボーナスが入ったのでお金が増えています。それらはNISAにつっこみ、目標だったNISA満額投資を達成しました！！

2024年12月の資産構成割合

株式

2024年12月末の保有株式

株式のポートフォリオです。

内訳は日本株 12銘柄、日本株 ETF1銘柄、米国株 7銘柄、米国ETF 4銘柄です。

 

日本株・日本株ETF

・日本航空
・ENEOSホールディングス
・KDDI　
・ヒューリック　
・三菱UFGフィナンシャルG
・コメダホールディングス　
・オリックス　                      
・積水ハウス     
・日産自動車
・カネカ
・NTN
・スクロール
・NF日経高配当50

12月は楽天225ダブルブルを売却しました。

 

〇スイングトレード

楽天225ダブルブル　7株　+9100円

ベアでは利益を取れないことが多いので、しばらくブルだけで取引してみました。2回取引をして、2回目は12/26に売却してしまったので最後の日経の上昇は拾えませんでしたがきちんと利確出来て良かったです。来年も少しずつスイングしていきたいと思います。

 

米国株・米国ETF

・AAPL　
・SBUX 
・KO     
・PFE
・MMM
・SOLV　
・PG    
・VIG　  
・VYM　
・HDV
12月はSPXLを売却しました。

〇スイングトレード

12月初めにややS＆P500が下がりはじめたので売却しました。3株売却して＋47.54ドル（+4781円）でした。冬時間は23:30スタートなので株価を観れていない日もあったりしますが、日本株だけでなく米国株でもスイングできたらいいなと思っています。とはいえ、ドルが高くてなかなか手が出ませんね…

 

投資信託

つづいて、特定口座で購入している投資信託の銘柄です。

 

特定口座

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Neo 宇宙開発
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス

全体的に米国への投資がメインになっています。

つみたてNISAで日本や新興国へ投資しているので特定口座ではあえて投資していません。また、NISA枠を埋めることを優先しているので特定口座での購入はできていません。

関連記事

つみたてNISAに関する記事はこちら↓↓

moka-investravel.hatenablog.com

æ–°NISA

・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)

を月10万円ずつ積み立てています。

内訳は下記のようになっています。
S&P500：５万円
オール・カントリー：３万円
先進国株式インデックス：２万円

楽天経済圏にいるのでS&P500はeMAXIS Slim→楽天に切り替えました。ポイントゲットです。

最後の追い込みで、NISA枠を埋めました。つみたて枠120万円、成長枠240万円無事に達成です。

 

 

まとめ

①日本株・ETFの取引

楽天225ダブルブルを7株売却。+9100円という結果でした。
来年も練習していきます。

②米国株・ETFの取引

SPXLを売却。購入当時は買い増ししながら育てていこうと思っていたのですが、S&P500が下がり始めたのをみて一度売却しました。今は購入してませんが、年末年始は米国株しか動かないので機会を見計らってまた購入したいと思います。
＋47.54ドル（+4781円）でした！！

③投資信託の購入

新NISAの積立枠で10万円分購入しました。

また、成長枠も埋めたので今年のNISA360万円しっかり投資できました！

④目標達成度〇

・NISAの積立枠以外で5万円投資→達成〇

・現金の比率を全体の35％以下にする→達成〇
今月の現金比率は26.3％でした。順調です。

2024年12月の資産構成割合

以上、ポートフォリオの紹介でした。

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【楽天経済圏の方必見】私が使っている証券口座

私は楽天経済圏の住人さんなのでずっと楽天証券を使用しています。

楽天カード・楽天Pay・楽天銀行を長年愛用しています。

 

楽天経済圏の住人さんが楽天証券を使用するメリットは３つです。

①入出金が簡単
楽天銀行に紐づけることで面倒な手続きなしで入出金することが可能です。

②つみたて設定することでポイントざくざくゲット
つみたてNISAや投資信託のつみたて設定などの支払いをカードや楽天キャッシュにすることでポイントをもらうことができます。（月ごとに上限あり）

③楽天市場でポイントざくざくゲット
楽天ポイントを使って楽天証券から投資信託を購入すると楽天市場で買い物するときにポイント還元率がupします。

まだ口座を開設していない方は
↓こちら↓をクリックしてみてください。

 

証券口座のHPやアプリも使いやすいので楽天経済圏ではない人にもおすすめです。

 

社会人6年目の11月のポートフォリオ

最近、YouTubeやTVのCMなどで資産運用の話が取り上げられていますね。

それらを見て、株式投資や投資信託などに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は2024年11月の私のポートフォリオのご紹介をしたいと思います（2024/11/29〆）。私は今年の4月から社会人6年目で、つみたてNISA以外の資産運用を始めたのは2021年の8月からです。

まだまだ始めたてですが、①株式（ETF含む）と②投資信託に分けてお話しますので参考にして頂けたらと思います。

 

 

 

投資のスタンス

・長期と短～中期に分ける
・迷ったら投資信託やETFで分散投資
・月に５万円は投資にまわす（つみたてNISAを除く）

 

基本的に現金比率を下げて、投資比率を増やすというスタンスで投資をしています。

これからしばらくは資産全体の現金比率が35％以下になるように運用しようと考えています。

また、必要に応じて企業研究をしたり、銘柄選定の仕方について勉強したりしていますが、「分からないから行動しない」というのは時間がもったいないと思っています。

したがって、悩んだら投資信託（主にeMAXIS Slim 米国株式）を購入しています。

 

このように自分が行動に移せるようなルールを作ると投資のハードルがぐんと下がります。

投資信託なら楽天証券では100円から購入可能なので手を出しやすいですね。

 

 

資産

まずは資産の内訳です。前年比+870万円、前月比は+304万円です。投資額は969万円です。見えないところに置いていて資産をすぐ使える場所に移したので資産が増えたように見えていますが、実際は今月大きく増えたわけではありません。ただ、現金で持っていても仕方がないので見えるところにおいて積極的に投資に回していこうと思っています。

2024年11月の資産構成割合

株式

2024年11月末の保有株式

株式のポートフォリオです。

内訳は日本株 12銘柄、日本株 ETF2銘柄、米国株 7銘柄、米国ETF 4銘柄です。

 

日本株・日本株ETF

・日本航空
・ENEOSホールディングス
・KDDI　
・ヒューリック　
・三菱UFGフィナンシャルG
・コメダホールディングス　
・オリックス　                      
・積水ハウス     
・日産自動車
・カネカ
・NTN
・スクロール
・NF日経高配当50
・楽天225ダブルブル←購入

11月は楽天225ダブルベアを売却し、楽天225ダブルブルを購入しました。

 

〇スイングトレード

楽天225ダブルベア　200株　+400円

最近の日経平均の下限はだいたい38000円くらいなので、そのあたりまで下がったタイミングで売却し、ブルを購入しました。そもそもベアを買ったタイミングがあまりよくなかったのでとても小さい利益となってしまいました。12月はブルの売り時を見計らいたいです。

個人的にはこの１年通して、ベアで損してブルで利益を上げている傾向にあるので、ベアの取り扱いは要検討と思っています。買わずにブルだけでスイングするのも手かなと思っています。

 

米国株・米国ETF

・AAPL　
・SBUX 
・KO     
・PFE
・MMM
・SOLV　
・PG    
・VIG　  
・VYM　
・HDV
・SPXL　

SPXLを購入しました。次期大統領がトランプさんに決まったので今後米国株が伸びることを期待し、購入しました。最近はやや円高傾向にあるのでそのあたりもきちんとお勉強していこうと思います。

 

投資信託

つづいて、特定口座で購入している投資信託の銘柄です。

 

特定口座

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Neo 宇宙開発
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス

全体的に米国への投資がメインになっています。

つみたてNISAで日本や新興国へ投資しているので特定口座ではあえて投資していません。

関連記事

つみたてNISAに関する記事はこちら↓↓

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æ–°NISA

・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)

を月10万円ずつ積み立てています。

内訳は下記のようになっています。
S&P500：５万円
オール・カントリー：３万円
先進国株式インデックス：２万円

楽天経済圏にいるのでS&P500はeMAXIS Slim→楽天に切り替えました。ポイントゲットです。

 

 

まとめ

①日本株・ETFの取引

楽天225ダブルベアを200株売却。+400円という結果でした。
また、楽天225ダブルブルを購入したので、売り時を見極めていきたいです。

②米国株・ETFの取引

SPXLを購入。買い増しも視野にいれて取引していきたいです。

③投資信託の購入

新NISAの積立枠で10万円分購入しました。

④目標達成度〇

・NISAの積立枠以外で5万円投資→達成〇

・現金の比率を全体の35％以下にする→達成〇
今月の現金比率は32.4％でした。もう少し投資枠を増やしていきたいと思います。

2024年11月の資産構成割合

以上、ポートフォリオの紹介でした。

関連記事

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【楽天経済圏の方必見】私が使っている証券口座

私は楽天経済圏の住人さんなのでずっと楽天証券を使用しています。

楽天カード・楽天Pay・楽天銀行を長年愛用しています。

 

楽天経済圏の住人さんが楽天証券を使用するメリットは３つです。

①入出金が簡単
楽天銀行に紐づけることで面倒な手続きなしで入出金することが可能です。

②つみたて設定することでポイントざくざくゲット
つみたてNISAや投資信託のつみたて設定などの支払いをカードや楽天キャッシュにすることでポイントをもらうことができます。（月ごとに上限あり）

③楽天市場でポイントざくざくゲット
楽天ポイントを使って楽天証券から投資信託を購入すると楽天市場で買い物するときにポイント還元率がupします。

まだ口座を開設していない方は
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証券口座のHPやアプリも使いやすいので楽天経済圏ではない人にもおすすめです。

 

社会人6年目の10月のポートフォリオ

最近、YouTubeやTVのCMなどで資産運用の話が取り上げられていますね。

それらを見て、株式投資や投資信託などに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は2024年10月の私のポートフォリオのご紹介をしたいと思います。実際にまとめたのは11月7日になってしまいました。私は今年の4月から社会人6年目で、つみたてNISA以外の資産運用を始めたのは2021年の8月からです。

まだまだ始めたてですが、①株式（ETF含む）と②投資信託に分けてお話しますので参考にして頂けたらと思います。

 

 

 

投資のスタンス

・長期と短～中期に分ける
・迷ったら投資信託やETFで分散投資
・月に５万円は投資にまわす（つみたてNISAを除く）

 

基本的に現金比率を下げて、投資比率を増やすというスタンスで投資をしています。

これからしばらくは資産全体の現金比率が35％以下になるように運用しようと考えています。

また、必要に応じて企業研究をしたり、銘柄選定の仕方について勉強したりしていますが、「分からないから行動しない」というのは時間がもったいないと思っています。

したがって、悩んだら投資信託（主にeMAXIS Slim 米国株式）を購入しています。

 

このように自分が行動に移せるようなルールを作ると投資のハードルがぐんと下がります。

投資信託なら楽天証券では100円から購入可能なので手を出しやすいですね。

 

 

資産

まずは資産の内訳です。前年比+623万円、前月比は+35万円です。投資額は954万円です。10月は少し増えました。

2024年10月の資産構成割合

株式

2024年10月末の保有株式

株式のポートフォリオです。

内訳は日本株 12銘柄、日本株 ETF2銘柄、米国株 7銘柄、米国ETF 3銘柄です。

 

日本株・日本株ETF

・日本航空
・ENEOSホールディングス
・KDDI　
・ヒューリック　
・三菱UFGフィナンシャルG
・コメダホールディングス　
・オリックス　                      
・積水ハウス     
・日産自動車
・カネカ
・NTN
・スクロール
・NF日経高配当50
・楽天225ダブルベア

10月はNF日経高配当50を10株買い増ししました。また日経が下がったタイミングで買い増ししたいと思います。

 

米国株・米国ETF

・AAPL　
・SBUX 
・KO     
・PFE
・MMM
・SOLV　
・PG    
・VIG　  
・VYM　
・HDV　

10月はVIG、HDV、VYMを買い増ししました。高配当銘柄も少しずつ増やしていきたいと思います。

 

投資信託

つづいて、特定口座で購入している投資信託の銘柄です。

 

特定口座

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Neo 宇宙開発
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス

全体的に米国への投資がメインになっています。

つみたてNISAで日本や新興国へ投資しているので特定口座ではあえて投資していません。

関連記事

つみたてNISAに関する記事はこちら↓↓

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æ–°NISA

・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)

を月10万円ずつ積み立てています。

内訳は下記のようになっています。
S&P500：５万円
オール・カントリー：３万円
先進国株式インデックス：２万円

楽天経済圏にいるのでS&P500はeMAXIS Slim→楽天に切り替えました。ポイントゲットです。

 

 

まとめ

①日本株・ETFの取引

スイングトレードはせず、高配当50を買い増ししました。

②米国株・ETFの取引

米国株も高配当ETFを買い増ししました。

③投資信託の購入

新NISAの積立枠で10万円分購入しました。

④目標達成度〇

・つみたてNISA以外で5万円投資→達成〇

・現金の比率を全体の35％以下にする→達成〇
今月の現金比率は23％でした。このくらいをキープしていきたいです。

2024年10月の資産構成割合

以上、ポートフォリオの紹介でした。

関連記事

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【楽天経済圏の方必見】私が使っている証券口座

私は楽天経済圏の住人さんなのでずっと楽天証券を使用しています。

楽天カード・楽天Pay・楽天銀行を長年愛用しています。

 

楽天経済圏の住人さんが楽天証券を使用するメリットは３つです。

①入出金が簡単
楽天銀行に紐づけることで面倒な手続きなしで入出金することが可能です。

②つみたて設定することでポイントざくざくゲット
つみたてNISAや投資信託のつみたて設定などの支払いをカードや楽天キャッシュにすることでポイントをもらうことができます。（月ごとに上限あり）

③楽天市場でポイントざくざくゲット
楽天ポイントを使って楽天証券から投資信託を購入すると楽天市場で買い物するときにポイント還元率がupします。

まだ口座を開設していない方は
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証券口座のHPやアプリも使いやすいので楽天経済圏ではない人にもおすすめです。

 

社会人6年目の9月のポートフォリオ

最近、YouTubeやTVのCMなどで資産運用の話が取り上げられていますね。

それらを見て、株式投資や投資信託などに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は2024年9月の私のポートフォリオのご紹介をしたいと思います。私は今年の4月から社会人6年目で、つみたてNISA以外の資産運用を始めたのは2021年の8月からです。

まだまだ始めたてですが、①株式（ETF含む）と②投資信託に分けてお話しますので参考にして頂けたらと思います。

 

 

 

投資のスタンス

・長期と短～中期に分ける
・迷ったら投資信託やETFで分散投資
・月に５万円は投資にまわす（つみたてNISAを除く）

 

基本的に現金比率を下げて、投資比率を増やすというスタンスで投資をしています。

これからしばらくは資産全体の現金比率が35％以下になるように運用しようと考えています。

また、必要に応じて企業研究をしたり、銘柄選定の仕方について勉強したりしていますが、「分からないから行動しない」というのは時間がもったいないと思っています。

したがって、悩んだら投資信託（主にeMAXIS Slim 米国株式）を購入しています。

 

このように自分が行動に移せるようなルールを作ると投資のハードルがぐんと下がります。

投資信託なら楽天証券では100円から購入可能なので手を出しやすいですね。

 

 

資産

まずは資産の内訳です。前年比+595万円、前月比は+125万円です。投資額は919万円です。日本株も米国株も戻りつつあるのと、生前贈与を受けた都合で前月比が増えています。その影響もあり、再び2000万円を超えることができました。

2024年9月の資産構成割合

株式

2024年9月末の保有株式

株式のポートフォリオです。

内訳は日本株 12銘柄、日本株 ETF2銘柄、米国株 7銘柄、米国ETF 3銘柄です。

 

日本株・日本株ETF

・日本航空
・ENEOSホールディングス
・KDDI　
・ヒューリック　
・三菱UFGフィナンシャルG
・コメダホールディングス　
・オリックス　                      
・積水ハウス     
・日産自動車
・カネカ
・NTN
・スクロール
・NF日経高配当50
・楽天225ダブルベア

 

スイングトレード

今月も日経225ダブルベアと日経225ダブルブルを使用してスイングトレードをしたのですが-5730円という結果でした。
今回も損切り-18890円と大きめのマイナスを出してしまいました。その後、+13160円取り返しましたが、結果マイナスとなってしまいました…来月も頑張りたいと思います。

 

米国株・米国ETF

・AAPL　
・SBUX 
・KO     
・PFE
・MMM
・SOLV　
・PG    
・VIG　  
・VYM　
・HDV　

今月は売買はしておりません。

 

投資信託

つづいて、特定口座で購入している投資信託の銘柄です。

 

特定口座

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Neo 宇宙開発
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス

全体的に米国への投資がメインになっています。

つみたてNISAで日本や新興国へ投資しているので特定口座ではあえて投資していません。

関連記事

つみたてNISAに関する記事はこちら↓↓

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æ–°NISA

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

を月10万円ずつ積み立てています。

内訳は下記のようになっています。
S&P500：５万円
オール・カントリー：３万円
先進国株式インデックス：２万円

これに加えて成長枠でも8.5万円購入してました。
結果論ですが、もう少し米国株に投資しても良かったかなと思っています。

 

 

まとめ

①日本株・ETFの取引

日経225ダブルベアと日経225ダブルブルを使用してスイングトレードをして-5730円という結果でした。
10月も練習していきます。

②米国株・ETFの取引

特に取引なしです。

③投資信託の購入

新NISAの積立枠で10万円分購入しました。

④目標達成度〇

・つみたてNISA以外で5万円投資→達成〇

・現金の比率を全体の35％以下にする→達成〇
今月の現金比率は26％でした。このくらいをキープしていきたいです。

2024年9月の資産構成割合

以上、ポートフォリオの紹介でした。

関連記事

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楽天カード・楽天Pay・楽天銀行を長年愛用しています。

 

楽天経済圏の住人さんが楽天証券を使用するメリットは３つです。

①入出金が簡単
楽天銀行に紐づけることで面倒な手続きなしで入出金することが可能です。

②つみたて設定することでポイントざくざくゲット
つみたてNISAや投資信託のつみたて設定などの支払いをカードや楽天キャッシュにすることでポイントをもらうことができます。（月ごとに上限あり）

③楽天市場でポイントざくざくゲット
楽天ポイントを使って楽天証券から投資信託を購入すると楽天市場で買い物するときにポイント還元率がupします。

まだ口座を開設していない方は
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証券口座のHPやアプリも使いやすいので楽天経済圏ではない人にもおすすめです。

 

社会人6年目の8月のポートフォリオ

最近、YouTubeやTVのCMなどで資産運用の話が取り上げられていますね。

それらを見て、株式投資や投資信託などに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は2024年8月の私のポートフォリオのご紹介をしたいと思います。少し集計が遅くなってしまったので9/5締めになっています。私は今年の4月から社会人6年目で、つみたてNISA以外の資産運用を始めたのは2021年の8月からです。

まだまだ始めたてですが、①株式（ETF含む）と②投資信託に分けてお話しますので参考にして頂けたらと思います。

 

 

 

投資のスタンス

・長期と短～中期に分ける
・迷ったら投資信託やETFで分散投資
・月に５万円は投資にまわす（つみたてNISAを除く）

 

基本的に現金比率を下げて、投資比率を増やすというスタンスで投資をしています。

これからしばらくは資産全体の現金比率が35％以下になるように運用しようと考えています。

また、必要に応じて企業研究をしたり、銘柄選定の仕方について勉強したりしていますが、「分からないから行動しない」というのは時間がもったいないと思っています。

したがって、悩んだら投資信託（主にeMAXIS Slim 米国株式）を購入しています。

 

このように自分が行動に移せるようなルールを作ると投資のハードルがぐんと下がります。

投資信託なら楽天証券では100円から購入可能なので手を出しやすいですね。

 

 

資産

まずは資産の内訳です。前年比+492万円、前月比は+3万円です。投資額は910万円です。日経はまだ戻ってきていませんが、米国株が戻ってきたので前月比+3万円で終わることができました。一時は前月比-80万円まで落ちていてどきどきしてました。

2024年8月の資産構成割合

株式

2024年8月末の保有株式

 

株式のポートフォリオです。

内訳は日本株１１銘柄、日本株ETF２銘柄、米国株７銘柄、米国ETF３銘柄です。

 

日本株・日本株ETF

・日本航空
・ENEOSホールディングス
・KDDI　
・ヒューリック　
・三菱UFGフィナンシャルG
・コメダホールディングス　
・オリックス　                      
・積水ハウス     
・日産自動車
・カネカ
・NTN
・NF日経高配当50

 

スイングトレード

今月も日経２２５ダブルベアと日経２２５ダブルブルを使用してスイングトレードをしたのですが-24270円という結果でした。
今回も利益確定に時間がかかってしまっています…ただ、これでも損切は早くなってきているのでこの調子で練習していきたいと思います。

 

米国株・米国ETF

・AAPL　
・SBUX 
・KO     
・PFE
・MMM
・SOLV　
・PG    
・VIG　  
・VYM　
・HDV　

ついにSPXLを売却しました。正直早まったと思っていますが、+71ドル（+5.5万円）だったのでまあ良しとしたいです。

 

投資信託

つづいて、特定口座で購入している投資信託の銘柄です。

 

特定口座

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Neo 宇宙開発
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス

全体的に米国への投資がメインになっています。

つみたてNISAで日本や新興国へ投資しているので特定口座ではあえて投資していません。

関連記事

つみたてNISAに関する記事はこちら↓↓

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æ–°NISA

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

を月10万円ずつ積み立てています。

内訳は下記のようになっています。
S&P500：５万円
オール・カントリー：３万円
先進国株式インデックス：２万円

これに加えて成長枠でも8.5万円購入してました。
結果論ですが、もう少し米国株に投資しても良かったかなと思っています。

 

 

まとめ

①日本株・ETFの取引

日経225ダブルベアと日経225ダブルブルを使用してスイングトレードをして-24270円という結果でした。
9月も練習していきます。

②米国株・ETFの取引

特に取引なしです。

③投資信託の購入

新NISAの積立枠で10万円分購入しました。

また成長枠でも8.5万円分投資しています。

④目標達成度〇

・つみたてNISA以外で5万円投資→達成〇

・現金の比率を全体の35％以下にする→達成〇
今月の現金比率は26％でした。このくらいをキープしていきたいです。

2024年8月の資産構成割合

以上、ポートフォリオの紹介でした。

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【楽天経済圏の方必見】私が使っている証券口座

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楽天カード・楽天Pay・楽天銀行を長年愛用しています。

 

楽天経済圏の住人さんが楽天証券を使用するメリットは３つです。

①入出金が簡単
楽天銀行に紐づけることで面倒な手続きなしで入出金することが可能です。

②つみたて設定することでポイントざくざくゲット
つみたてNISAや投資信託のつみたて設定などの支払いをカードや楽天キャッシュにすることでポイントをもらうことができます。（月ごとに上限あり）

③楽天市場でポイントざくざくゲット
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社会人6年目の7月のポートフォリオ

最近、YouTubeやTVのCMなどで資産運用の話が取り上げられていますね。

それらを見て、株式投資や投資信託などに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は2024年7月の私のポートフォリオのご紹介をしたいと思います。少し集計が遅くなってしまったので8/4締めになっています。私は今年の4月から社会人6年目で、つみたてNISA以外の資産運用を始めたのは2021年の8月からです。

まだまだ始めたてですが、①株式（ETF含む）と②投資信託に分けてお話しますので参考にして頂けたらと思います。

 

 

 

投資のスタンス

・長期と短～中期に分ける
・迷ったら投資信託やETFで分散投資
・月に５万円は投資にまわす（つみたてNISAを除く）

 

基本的に現金比率を下げて、投資比率を増やすというスタンスで投資をしています。

これからしばらくは資産全体の現金比率が35％以下になるように運用しようと考えています。

また、必要に応じて企業研究をしたり、銘柄選定の仕方について勉強したりしていますが、「分からないから行動しない」というのは時間がもったいないと思っています。

したがって、悩んだら投資信託（主にeMAXIS Slim 米国株式）を購入しています。

 

このように自分が行動に移せるようなルールを作ると投資のハードルがぐんと下がります。

投資信託なら楽天証券では100円から購入可能なので手を出しやすいですね。

 

 

資産

まずは資産の内訳です。前年比+492万円、前月比は-84万円です。投資額は910万円です。植田ショックの打撃をうけ、先月ようやく2000万円に達成した資産も下回ってしまいました…

2024年7月の資産構成割合

株式

2024年7月末の保有株式

株式のポートフォリオです。

内訳は日本株１１銘柄、日本株ETF１銘柄、米国株７銘柄、米国ETF４銘柄です。

 

日本株・日本株ETF

・日本航空
・ENEOSホールディングス
・KDDI　
・ヒューリック　
・三菱UFGフィナンシャルG
・コメダホールディングス　
・オリックス　                      
・積水ハウス     
・日産自動車
・カネカ
・NTN
・NF日経高配当50

 

スイングトレード

今月は日経２２５ダブルベアと日経２２５ダブルブルを使用してスイングトレードをしたのですが-7710円という結果でした。
利益確定しないまま持ち続けてしまい、損をするということが何度かありました…
８月も練習していきたいです。

 

米国株・米国ETF

・AAPL　
・SBUX 
・KO     
・PFE
・MMM
・SOLV　
・PG    
・VIG　  
・VYM　
・HDV　
・SPXL

今月は特に売買していません。

 

投資信託

つづいて、特定口座で購入している投資信託の銘柄です。

 

特定口座

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Neo 宇宙開発
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス

全体的に米国への投資がメインになっています。

つみたてNISAで日本や新興国へ投資しているので特定口座ではあえて投資していません。

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つみたてNISAに関する記事はこちら↓↓

moka-investravel.hatenablog.com

æ–°NISA

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

を月10万円ずつ積み立てています。

内訳は下記のようになっています。
S&P500：５万円
オール・カントリー：３万円
先進国株式インデックス：２万円

これに加えて成長枠でも32.5万円購入してました！いつの間に…！

もう少し待って今買えばよかったとは少し思っていますが、現金も余ってるし今も買えばいいやって思ってます。

 

 

まとめ

①日本株・ETFの取引

日経225ダブルベアと日経225ダブルブルを使用してスイングトレードをして-7710円という結果でした。
8月も練習していきます。

②米国株・ETFの取引

特に取引なしです。

③投資信託の購入

新NISAの積立枠で10万円分購入しました。

また成長枠でも35万円分投資しています。

④目標達成度〇

・つみたてNISA以外で5万円投資→達成〇

・現金の比率を全体の35％以下にする→達成〇
今月の現金比率は27％でした。このくらいをキープしていきたいです。

2024年7月の資産構成割合

以上、ポートフォリオの紹介でした。

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②つみたて設定することでポイントざくざくゲット
つみたてNISAや投資信託のつみたて設定などの支払いをカードや楽天キャッシュにすることでポイントをもらうことができます。（月ごとに上限あり）

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社会人6年目の6月のポートフォリオ

最近、YouTubeやTVのCMなどで資産運用の話が取り上げられていますね。

それらを見て、株式投資や投資信託などに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は2024年6月の私のポートフォリオのご紹介をしたいと思います。少し集計が遅くなってしまったので7/3締めになっています。私は今年の4月から社会人6年目で、つみたてNISA以外の資産運用を始めたのは2021年の8月からです。

まだまだ始めたてですが、①株式（ETF含む）と②投資信託に分けてお話しますので参考にして頂けたらと思います。

 

 

 

投資のスタンス

・長期と短～中期に分ける
・迷ったら投資信託やETFで分散投資
・月に５万円は投資にまわす（つみたてNISAを除く）

 

基本的に現金比率を下げて、投資比率を増やすというスタンスで投資をしています。

これからしばらくは資産全体の現金比率が35％以下になるように運用しようと考えています。

また、必要に応じて企業研究をしたり、銘柄選定の仕方について勉強したりしていますが、「分からないから行動しない」というのは時間がもったいないと思っています。

したがって、悩んだら投資信託（主にeMAXIS Slim 米国株式）を購入しています。

 

このように自分が行動に移せるようなルールを作ると投資のハードルがぐんと下がります。

投資信託なら楽天証券では100円から購入可能なので手を出しやすいですね。

 

 

資産

まずは資産の内訳です。前年比+613万円、4月分との差は+203万円です。投資額は871万円です。先月は現金部分の計算が間違っていたため、2か月前との比較になっています。また、6月はボーナス月なので現金比率が上がっています。

そしてついに2000万円達成しました！！

2024年6月の資産構成割合

株式

2024年6月末の保有株式

株式のポートフォリオです。

内訳は日本株１１銘柄、日本株ETF２銘柄、米国株７銘柄、米国ETF４銘柄です。

 

日本株・日本株ETF

・日本航空
・ENEOSホールディングス
・KDDI　
・ヒューリック　
・三菱UFGフィナンシャルG
・コメダホールディングス　
・オリックス　                      
・積水ハウス     
・日産自動車
・カネカ
・NTN
・NF日経高配当50
・楽天225ダブルベア　←買い直し

 

スイングトレード

今月は日経２２５ダブルベアと日経２２５ダブルブルを使用してスイングトレードをしたのですが+10254円という結果でした。
損が出る前に利確してしまったりして、利益が少ない状態で売ってしまったりしました。7月も練習していきたいと思います。

 

米国株・米国ETF

・AAPL　
・SBUX 
・KO     
・PFE
・MMM
・SOLV　
・PG    
・VIG　  
・VYM　
・HDV　
・SPXL

今月は特に売買していません。

 

投資信託

つづいて、特定口座で購入している投資信託の銘柄です。

 

特定口座

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Neo 宇宙開発
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス

全体的に米国への投資がメインになっています。

つみたてNISAで日本や新興国へ投資しているので特定口座ではあえて投資していません。

関連記事

つみたてNISAに関する記事はこちら↓↓

moka-investravel.hatenablog.com

æ–°NISA

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

を月10万円ずつ積み立てています。

内訳は下記のようになっています。
S&P500：５万円
オール・カントリー：３万円
先進国株式インデックス：２万円

 

 

まとめ

①日本株・ETFの取引

日経225ダブルベアと日経225ダブルブルを使用してスイングトレードをして+10254円という結果でした。
6月も練習していきます。

②米国株・ETFの取引

特に取引なしです。

③投資信託の購入

新NISAの積立枠で10万円分購入しました。

④目標達成度〇

・つみたてNISA以外で5万円投資→達成〇

・現金の比率を全体の35％以下にする→達成〇
今月の現金比率は26％でした。このくらいをキープしていきたいです。

2024年6月の資産構成割合

以上、ポートフォリオの紹介でした。

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①入出金が簡単
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