地上支援機器の世界市場規模：種類別、用途別、所有別、最終用途別、地域別（～2030年）

地上支援機器 調査レポート

 

市場概要

地上支援機器の世界市場規模は2023年に57.8億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率7.0％で成長する見込みです。世界的な航空旅行の増加により、手荷物取り扱い、ケータリング、航空機清掃などの地上支援サービスの需要が増加しています。新しい空港の建設や拡張プロジェクトは、新しい地上支援設備（GSE）機器の需要を生み出しています。空港の拡張、近代化、収容能力の増加に伴い、それに対応するGSEの追加やアップグレードが必要となり、市場に大きな成長機会が生まれています。

市場の成長は、効率向上のためにGSEに自動化やロボット工学を統合するなどの技術開発によってさらに加速しています。さらに、環境への配慮や運用コストの削減を背景とした電気自動車やハイブリッドGSEの導入も、市場の拡大を後押ししています。例えば、スイススポーツは2024年5月、ジュネーブ空港とバーゼル空港に新しい電気自動車を導入しました。これらの新型車両、電気バン、および電気地上動力装置の組み合わせは、2050年までに炭素排出量ネットゼロを達成するというスイスポートの目標に貢献することを目的としています。

さらに、技術の進歩や効率性と安全性の向上が、革新的な地上支援ソリューションの開発を後押ししています。セキュリティーシステムやスクリーニング機器への投資には、手荷物や貨物のハンドリングや輸送に特化したGSEが必要です。さらに、持続可能性と環境に対する責任の重視の高まりも市場に影響を与えており、環境に優しいGSE機器の開発に注目が集まっています。これらの要因が総合的に市場の堅調な成長に寄与しています。

同市場は防衛分野で高い需要が見られます。軍用機の効率的な移動と整備には、荷役機器、燃料補給システム、整備プラットフォームなど、幅広いGSEが必要です。さらにGSEは、手荷物検査、貨物検査、テロ対策などのセキュリティ業務においても重要な役割を果たしています。さらに、これらのソリューションは、軍用機を遠隔地に配備したり、作戦中に支援を提供したりするために不可欠であり、市場の見通しにプラスの影響を与えています。

非電気式GSEは、特に電気式GSEのインフラがまだ十分に整備されていない地域や空港で重要な役割を果たし続けているため、2023年の売上シェアは約54.0%で最大です。非電動GSEは、ディーゼルやガソリンを動力源とする機器から構成され、その信頼性と過酷な条件下での運用能力から依然として好まれています。さらに、非電動GSEは初期投資と運用コストの面で費用対効果が高いため、特に発展途上市場の多くの空港や航空会社にとって魅力的な選択肢となっています。

航空業界における持続可能性と環境責任の重視の高まりに伴い、電動式セグメントは2024年から2030年にかけて最も速いCAGR 8.0%超を記録する見込みです。空港や航空会社は、二酸化炭素排出量を削減する必要に迫られており、電気式GSEは、従来の燃料式機器に代わるクリーンな選択肢を提供し、排出量や騒音公害を大幅に削減します。さらに、バッテリー技術の進歩により、電動GSEはより効率的になり、多忙な空港環境での連続使用が可能になりました。

世界の航空交通量が増加し続けているため、地上での航空機のスムーズな移動を確保するための効率的で信頼性の高い地上支援業務に対する需要が高まっています。航空機ハンドリングには、トーイング、マーシャリング、プッシュバックなどの重要な作業が含まれ、ターミナルと滑走路間の航空機のタイムリーで安全な移動に不可欠です。さらに、空港インフラの拡張や新しいタイプの航空機の導入には、特殊なハンドリング機器が必要であるため、航空機ハンドリング用途のGSEの需要が高まっており、セグメントの成長に寄与しています。

貨物ハンドリング分野は、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRを記録する見込みです。これは、より迅速で効率的なロジスティクスに対する需要の高まりにより、航空会社や空港が貨物ハンドリング能力を強化する必要に迫られ、貨物ローダー、ベルトローダー、貨物トラクターなどの高度なGSEが必要とされるためです。さらに、航空貨物量の増加につながっている世界的な貿易と電子商取引分野の成長も、この分野に十分な成長機会をもたらしています。特に新興市場において空港の近代化が進んでいることや、荷役プロセスの自動化が重視されるようになっていることも、このセグメントの成長に寄与しています。

2023年に最大の収益シェアを占めたのは、空港所有のセグメントです。空港は、オペレーションをより厳格に管理し、一貫したサービス品質を確保するため、GSEへの投資を増やしています。機器を所有することで、空港はメンテナンス、配備、アップグレードを直接管理でき、効率の向上とダウンタイムの短縮につながります。この傾向は、大量の交通量を扱い、より合理的で信頼性の高い地上業務を必要とする大規模空港で特に顕著です。さらに、空港が旅客や貨物輸送量の増加に対応するために拡張・近代化するにつれて、整備が行き届いてすぐに利用できるGSEのフリートの必要性が重要になり、このセグメントの成長をさらに後押ししています。

市場において2024年から2030年にかけて最も速いCAGRを記録すると予想されるのはリースセグメントです。この成長は、特に高価な機器に直接投資する資本を持たない小規模空港や航空会社にとって、柔軟性と費用対効果の高さからGSEのリースへの傾倒が高まっていることに起因しています。リースを利用することで、これらの企業は、メンテナンスや減価償却費を含む所有に伴う負担を負うことなく、最新技術を利用することができます。さらに、リースには包括的なメンテナンスとサポートサービスが含まれているため、ダウンタイムを最小限に抑えながら機器の運用効率を維持することができます。このような所有権に関する取り決めに伴うメリットは、今後数年間、このセグメントの成長を加速させると予想されます。

2023年に最も高い収益シェアを占めたのは商用セグメント。このセグメントは、世界的な航空旅行の増加、格安航空会社の成長、継続的な空港インフラ開発によって民間航空が拡大し、今後数年間で大きく成長する態勢が整っています。空港は、業務効率の向上、旅客輸送量の増加の管理、厳しい環境規制の遵守のため、近代的で効率的なGSEへの投資を進めています。また、民間航空便数の増加や航空会社の保有機材の拡大もGSEの需要拡大に寄与しており、同セグメントの成長機会を生み出しています。

防衛分野は、2024年から2030年にかけて顕著なCAGRを記録する見込みです。成長の背景には、軍事空軍基地の継続的な近代化と先進的な軍用機の調達があります。各国政府は、複雑な軍事作戦を支援するために最新鋭のGSEに投資しており、空軍が平時と戦闘シナリオの両方に対して十分な装備を備えていることを保証しています。さらに、国家安全保障と防衛能力の強化にますます焦点が当てられるようになったことで、軍事用のGSEのアップグレードや拡張を含む国防支出の増加につながっています。

北米の地上支援機器市場は、2023年に約33.0%の最大売上シェアを占めました。さらに、空港の近代化とインフラ整備に注力することで、新しく先進的なGSEソリューションの展開機会が生まれています。さらに、安全性、効率性、持続可能性が重視されるようになり、革新的なGSE技術の採用が進んでいます。これらの要因が、この地域の経済的安定性と相まって、この地域の市場成長に寄与しています。

米国の地上支援機器市場は、2024年から2030年にかけて著しい成長率を示すと推定されています。これは、国内旅行と国際旅行の両方による航空交通量の増加がGSEの需要を後押ししているためです。さらに、電気自動車やハイブリッド車の使用など、技術の進歩が市場の成長にさらに貢献しています。

アジア太平洋地域の地上支援機器市場は、同地域の急速な経済発展と航空インフラの拡大によるGSE需要の増加により、2024年から2030年にかけて約9.0%の最速成長率を記録する見込みです。可処分所得の増加や観光客の増加を背景とした航空輸送量の増加により、効率的なグランドハンドリング業務の必要性が高まっています。さらに、多くのアジア諸国ではインフラ整備と近代化に力を入れているため、GSEプロバイダーにとってビジネスチャンスが生まれています。さらに、格安航空会社や地域航空会社の増加がGSEソリューションの需要をさらに刺激し、市場の成長をさらに促進しています。

欧州の地上支援機器市場は、旅客数と貨物輸送量の増加に伴う航空交通量の増加に対応するため、空港のインフラ整備への投資が増加していることから、2023年の顕著な収益シェアを占めています。さらに、厳しい環境規制により、空港や航空会社は、電気式やハイブリッド式のGSEなど、より環境に優しい地上支援機器の採用を進めており、これが市場の成長をさらに後押ししています。

 

主要企業・市場シェア

同市場で事業を展開する主要企業には、TLD Group、Toyota Material Handling, Inc.、Oshkosh Aerotech LLC、Weihai Guangtai Airport Equipment Co.

TLDグループは、複数の空港で運用されている地上支援設備一式を提供しています。航空会社、空港、貨物航空会社、地上ハンドラー、軍事組織などの顧客に、優れた設計の機器とアフターサービスを提供しています。同社は、環境に優しく持続可能なGSEソリューションの提供に注力しています。

Oshkosh Aerotech LLC は、航空地上支援製品、ゲート機器、空港サービスを提供しています。同社の製品とサービスは、空港、航空会社、貨物会社によって、人、貨物、航空機の移動に使用されています。同社の製品には、航空機の牽引、解氷、貨物積載のための地上支援、航空機の動力、乗客搭乗、冷却のためのゲート設備、空港施設、設備、システムのメンテナンスのための空港サービスが含まれます。

威海広泰空港設備有限公司は、地上設備、火災報知設備、消防車両および設備、軍事設備、無人航空機、特殊車両の研究開発および製造に従事。同社の製品には、パレットローダー、交流電源バス、牽引トラクター、ジェットスタートユニット、航空機用除氷機、給油機、身体障害者用車両、旅客搭乗用階段、手荷物用コンベヤーベルト、ケータリングトラックなどがあります。

TREPEL Airport Equipment GmbH社は、近代的な空港に対応する地上支援機器を提供しています。同社は、貨物ローダー、すべての民間航空機および軍用航空機に対応可能な従来の航空機用トラクター、およびより安全で快適な航空機牽引を実現するトウバーレス航空機用トラクターを提供しています。

地上支援機器市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定しています。

Oshkosh Aerotech LLC Textron Inc. TCR Group Tronair Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. TLD Group Cavotec Group Toyota Material Handling, Inc. TREPEL Airport Equipment GmbH Global Ground Support LLC Mallaghan Jalux Inc. Rheinmetall AG

2024年8月、TLDグループはMillennium Aero Dynamics Private LimitedおよびMaini Groupと共同で、インドに初の製造施設を開設することを発表しました。この施設は、インド市場および輸出市場向けにリーナー＆グリーンな地上支援機器を製造するために建設されたもので、TLDの環境への強いコミットメントを象徴するものです。

2024年7月、マラハンは、航空機ケータリング会社であるCATRION社に、今後4年間で85台のケータリングトラックを納入し、サウジアラビア全土の空港で使用する契約を締結しました。この動きは、持続可能性と業務効率を確保しつつ、顧客体験を向上させることを目的とした包括的な機内食戦略の一環です。

2024年5月、Oshkosh Aerotech LLCは、建設、マテリアルハンドリング、農業、造園、特殊機器業界向けにホイール式ダンプカー、テレハンドラ、不整地用フォークリフトを製造する非上場企業AUSACORP S.L.を買収しました。この買収により、AUSACORP はオシュコシュ・アクセスの一部となる予定です。

タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年） 非電気式 電気式 ハイブリッド

アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2018～2030年） 航空機ハンドリング 旅客ハンドリング 貨物ハンドリング

所有権の展望（収益、百万米ドル、2018～2030年） 空港所有 航空会社所有 サービスプロバイダー リース

エンドユースの展望（収益、百万米ドル、2018～2030年） 商業 防衛

地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年） 北米 米国 カナダ メキシコ 欧州 ドイツ 英国 フランス アジア太平洋 日本 中国 インド 韓国 オーストラリア ラテンアメリカ ブラジル 中東・アフリカ（MEA） アラブ首長国連邦 サウジアラビア 南アフリカ

 

【目次】

第1章. 方法論とスコープ 1.1. 市場セグメンテーションとスコープ 1.2. 市場の定義 1.3. 情報調達 1.3.1. 情報分析 1.3.2. 市場形成とデータの可視化 1.3.3. データの検証・公開 1.4. 4 調査範囲と前提条件 1.4.1. データソース一覧 第2章. エグゼクティブサマリー 2.1. 地上支援装置市場のスナップショット 2.2. 地上支援装置市場-セグメント別スナップショット (1/2) 2.3. 地上支援装置市場-セグメント別スナップショット（2/2） 2.4. 地上支援装置市場-競合環境スナップショット 第3章. 地上支援装置市場-産業展望 3.1. 市場の系統展望 3.2. 産業バリューチェーン分析 3.3. 市場ダイナミクス 3.3.1. 市場促進要因分析 3.3.2. 市場阻害要因分析 3.3.3. 市場機会 3.3.4. 市場の課題 3.4. 業界分析ツール 3.4.1. ポーター分析 3.4.2. マクロ経済分析 第4章. 地上支援装置市場 タイプ別推定と動向分析 4.1. タイプ別動向分析と市場シェア、2023年・2030年 4.2. 地上支援装置市場：タイプ別推定・予測（USD Million） 4.2.1. 非電気式 4.2.2. 電気式 4.2.3. ハイブリッド 第5章. 地上支援装置市場 用途別推定と動向分析 5.1. アプリケーション動向分析と市場シェア、2023年・2030年 5.2. 地上支援装置市場：用途別推定・予測（USD Million） 5.2.1. 航空機ハンドリング 5.2.2. 旅客ハンドリング 5.2.3. 貨物ハンドリング 第6章. 地上支援装置市場 所有権の推定と動向分析 6.1. 保有動向分析と市場シェア、2023年・2030年 6.2. 地上支援装置市場の推定と予測：所有者別（百万米ドル） 6.2.1. 空港所有 6.2.2. 航空会社所有 6.2.3. サービスプロバイダー 6.2.4. リース 第7章. 地上支援装置市場 エンドユースの推定と動向分析 7.1. エンドユースの動向分析と市場シェア、2023年・2030年 7.2. 地上支援装置市場の予測・推移：最終用途別 (百万米ドル) 7.2.1. 商業用 7.2.2. 防衛

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