田舎おやじの投資論

夏生まれの私としては、夏はやっぱり大好きで、８月に入ってからというもの、遊びに忙しくて、ブログの更新を蔑ろにしていた。

遊びといっても、

去年買ったクロスバイク（エスケープＲ３）でポタリングと釣り（川と海）に行っている。

最近は釣りにハマッているが、川は山奥に入ってイワナつり。これが空気が旨くて気持ちが良い。プラス、イワナも釣れて塩焼きに。。。

海は堤防でサビキ釣り。海を見ながらセッセとサビキ釣りをしている時間が気持ち良い。

おかげでＰＣの前に座っている時間も減った。


。。。がしかし、株の売買はケータイやっていた。


日本株

2134燦キャピタルマネージメント→分割し、本日急落したがまだまだ保有中

2838ジャパン・フード＆リカー・アライアンス→騰がったので売った。

2681ゲオ→１０万円回復したね。長期保有なので関係ないけど。

3788ＧＭＯホスティング＆セキュリティ→長期保有＆買い増し中。

4290プレステージ・インターナショナル→動きがないんで、売却し始めています。でも私が売ったら動くので、少しだけ売って3788を買っている状態。


これで保有銘柄は

2134燦キャピタルマネージメント
2681ゲオ
3788ＧＭＯホスティング＆セキュリティ
4290プレステージ・インターナショナル

以上の４銘柄となった。



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最近は株価を見てもつまらないし、かといって売買する気もないので、暇があったら愛車のＧＩＡＮＴエスケープＲ３でひとりでポタリングに出かけている。


今年のモデル！　ＧＩＡＮＴエスケープＲ３　’０９


目的地を公園や神社にして、距離は往復３０Ｋｍ～５０Ｋｍ位の距離を２～３時間でゆっくり走っている。


まだ、カスタマイズはしていないが、サイコン付けて、ＯＧＫのメットをかぶり、ルディプロジェクトのサングラスでキメている。


田舎なものだから、すれ違う自転車は荷台にカマや草刈機をつけたオジちゃんやオバちゃんだか、必ず凝視されてしまう。


それでもド派手な衣装（サイクルジャージ）を着て颯爽と走っているロードともたまにはすれちがう。


お腹ポッチャリなロードバイクに追いついてしまいそうで、気を使ってコースを変えてしまうこともたまにある。


そんなこんなで、色白だった私の肌も、さすがに「最近焼けたね」と言われるようになったが、「痩せたね！」とはまだ言われていない。。。


最近一つ気になることがある。

グローブをしていないから、手も日焼けするのだが、手首の外側が、白く残ってしまった。クロスバイクに乗っている人は、みんな手首の外側が白いのだろうか？？

しばらくは、人の手首に目が行きそう。。。









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今日は日本株の調子が良かった。

最近は日本株が足踏みしていると、中国株が上がって。

中国が足踏みすると日本株の調子が良い。

よって今の中国保有株は足踏み状態。


日本株

2134燦キャピタルマネージメント→米パラマウント社とリゾート開発。つぎのＩＲに期待。

2838ジャパン・フード＆リカー・アライアンス→９月決算銘柄。優待が面白い。

2681ゲオ→本日上方修正発表でＳ高。優待銘柄につき、特に売買するつもりは無い。

3788ＧＭＯホスティング＆セキュリティ→有望新興株として長期保有中。

4290プレステージ・インターナショナル→業績好調で保有継続。


以上の５銘柄



中国株

0233銘源医療→出遅れ銘柄として保有中。当分急騰は無いでしょう。

0800A8電媒音楽→テンセントのように羽ばたく実力はあるか？？？

2009北京金隅→建材と不動産、２本立てのビジネスモデル。こいつは長期保有予定。

3800保利協シン能源→増資価格まで下がってきたので買ってみた。どうなることやら。。。


以上４銘柄。


銘柄の入替えもほぼ終了といったところ。後は指を咥えて見ているだけ。。。




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今回も少し早いが７月の資産状況を公開。

少しだけ入ったボーナスの内から少しだけ投資にまわした。

資金を回した先は、もちろん中国株。

反発してきた市場に、またいつ調整があってもおかしくない水準に、投資できる先は中国しかないと思う。

今後も資金の注入先は中国株で行くことになるだろう。


ということで、７月末の資産状況。

金融資産	購入価格	評価額	損益	利益率
Ｓ株ファンド	1,167,033	1,380,528	213,495	18.29%
セゾンバンガード	450,000	421,477	▲ 28,523	-6.34%
金ＥＴＦ	27,305	26,550	▲ 755	-2.77%
中国株	2,396,274	2,496,863	100,589	4.20%
タイ株	150,000	72,665	▲ 77,335	-51.56%
世界8資産Ｆ分配型	1,000,000	618,481	▲ 381,519	-38.15%
確定損失	111,285	0	▲ 111,285	-100.00%
個人年金	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
合計	6,601,897	6,316,564	▲ 285,333	-4.32%

プラテンまであと一歩。暴落前に色々と手を染めてしまったのが、痛手となったのだろう。


調子が良かったのが日本株。大きく利益は上げられていないが、コンスタントに利益を積重ねることが出来ている。日本株はこの調子で頑張りたい。


中国株は資金を小型株にシフトしたのが、指数ほど上がっていない理由だろう。だからといって今から大型株を買っても上手く行かないだろうから、ＩＰＯや小型株でドカンと利益を取れるようにドッシリ構えていきたい。

セゾン投信と個人年金の積み立てはそのまま継続。

後は放置プレイだろう。。。



７月末のポートフォリオ

資産	金額
日本株	1,432,526
外国株	2,849,436
日本債券	1,467,108
外国債券	417,248
日本リート	30,924
外国リート	92,772
コモディティ	26,550
合計	6,316,564

今年はいくら株式比率が高くなろうと中国株に資金を回す。中国株のこれからの上昇はバブル水準となるだろう。下がったら買いで、騰がったらバブルと割り切って買いで行く！！！


今年の目標「投資資金７００万円でプラテン」が見えてきた！




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日本株指数は上がっているが、保有株は足踏み状態。

日経平均１万円に迫っている。調整再びなのか？軽く超えるのか？


日本株は銘柄の絞込みが大切。

日本の成長力は無いというよりマイナスだろう。

内需で言えば、一つのパイを食い合う状態。海外からも食ってくるかもしれない。その中で、成長できる企業なんて数少ない。

それでは、外需産業はどうだろうか？海外といっても欧米はまだまだ不景気からの脱出はないだろう。

となると中国を筆頭とする新興国の売上を伸ばしている企業になるだろう。

しかし、ロジャースも言っているが、中国に世界経済を引っ張るような、そんな力はまだまだ無い。世界で活躍するグローバル企業は新興国の伸びを先進国のマイナスが食い潰してしまうだろう。

そうなると中国の売上比率が高い企業が有望。日本企業で中国の売上が大きい（大きく伸びる）ところはどこだろう。

そして最後に今のテーマ株。

旬なテーマは「スマートグリット」。トーカロや住友電工がいい勢い。

次のテーマを先取りできるほど情報なんて持っていない。


日本株の銘柄選別悩ましい。。。。



現在の保有銘柄


2134燦キャピタルマネージメント→面白そうなニュースがあったわりには、騰がらなかったし、下がりもしていない。面白そうなので買ってみた。

2538ＪＦＬＡ→優待が良い！９月権利なので徐々に上がるかなと読んで買ってみた。騰がったら１単元だけ残して売ってしまう予定。騰がらなかったら買い増しする予定。

2681ゲオ→ずっと優待保有銘柄。

3788ＧＭＯホスティング＆セキュリティ→一旦売って買い戻ししている。ほかに安心して保有できるＩＴ銘柄もないし、保有継続。

4290プレステージ・インターナショナル→これも一旦売って買い戻した銘柄。２０万円まで騰がってくれないかな？


以上５銘柄。


これ以上、銘柄を増やす気もない。良い銘柄に出会えれば、どれか売ってどれか買うことになるだろう。。。



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中国株は少しというか先月からかなり入替えを行った。

先月のポートフォリオは３銘柄

0233銘源医療
0606中国糧油
0800Ａ８電媒音楽

ﾌﾟﾗｽ約半分のキャッシュポジションであった。

調整が終わりのようなので数銘柄追加購入。

そして、昨日5.73ＨＫＤで0606中国糧油を売り切った。


新規購入銘柄は２銘柄

0739浙江ガラス→名前のとおりガラスメーカー。インフラ、自動車購入復活で恩恵を受けるハズ！
1338覇王国際 →新規上場のシャンプーメーカー。中国では有名な高級シャンプー。同セクターが上場していないのが利点。これは長期保有ではないだろう。


これで、

0233銘源医療
0739浙江ガラス
0800Ａ８電媒音楽
1338覇王国際

の４銘柄ﾌﾟﾗｽ２５％のキャッシュポジションとなった。

このキャッシュポジションで市況ど真ん中銘柄の不動産かインフラ銘柄を購入したい．．．が、保有銘柄が５銘柄となってしまうのは気に入らない。３～４銘柄以内に抑えておきたいところだ。



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今週の日本株式市場は調整時期となってしまっているが、短期売買で上手く乗り切れたと思う。

欲張って上値を追わなかったのと、銘柄に執着していなかったので、下落が始まったところで、すんなり売却できたことが大きかった。

水曜日にはすべての保有銘柄をキャッシュポジションにしてしまったが、大きく２段下げした4290プレステージインターナショナルを買い戻し。

今日は大きく下げた3788ＧＭＯホスティング＆セキュリティを買い戻した。

現在の保有割合はこんな感じ。



今年も貰えたボーナスは、まだどこにも投入していない。少し、中国株の購入準備を進めているところ。中国株も多少入れ替わったので後日報告したいと思う。




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日本株は今週も調子が良かった。

大型株からバリュー株、そして新興株にシフトしていったのがピタリと当たったようだ。

持ち株は少しばかり入替えをした。

６月はこんな感じだった。

2681ゲオ　
3788GMOホスティング＆セキュリティ　
2178トライステージ
4290プレステージ・インターナショナル
4571ナノキャリア


2178と4571を売った。少し早いような気もしたが、利益が出たのでよしとしよう。

7722国際計測と8771イーギャランティを買った。

7722はどうしても製造業が欲しくなってしまう性分らしく、その中でも業績予想が良いもので、小型の銘柄を見つけた。

7722は動いていないが、8771は買った翌日から騰がりだした。ラッキーとしか言いようが無い。すでに3778に次ぐ含み益となっている。


というわけで、現在の保有銘柄は以下のようになった。


2681ゲオ　
3788GMOホスティング＆セキュリティ　
4290プレステージ・インターナショナル
7722国際計測
8771Ｅギャランティ


ゲオ以外、急騰すれば、どれでも利確するつもりだ。

しかし、2190ＪＣＬバイオアッセイ、2178トライステージと売却後、急騰している銘柄がある。銘柄選択は間違っていないようだから、あとは１番難しい売却時期を間違えないようにしなくてはならない。



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少し早いが、６月末の資産状況を公開する。

結果として５月より日本株式が上昇、中国株式が調整といったところ。

そのほかは、資産配分も少ないのであまり変わらず。


６月の資産状況

金融資産	購入価格	評価額	損益	利益率
Ｓ株ファンド	1,167,033	1,197,628	30,595	2.62%
セゾンバンガード	430,000	385,994	▲ 44,006	-10.23%
金ＥＴＦ	27,305	27,400	95	0.35%
中国株	2,256,274	2,169,894	▲ 86,380	-3.83%
タイ株	150,000	71,771	▲ 78,229	-52.15%
世界8資産Ｆ分配型	1,000,000	605,516	▲ 394,484	-39.45%
確定損失	111,285	0	▲ 111,285	-100.00%
個人年金	1,280,000	1,280,000	0	0.00%
合計	6,421,897	5,738,203	▲ 683,694	-10.65%

今年中にトータルでプラテンを目指す！！！！！！


投信にはあまり期待ができないので、個別株で利益を伸ばさなければいけない。

日本株、中国株とも保有銘柄を変更した。これが吉と出るか凶と出るか。すべてはこれにかかっている。


６月のポートフォリオ

資産	金額
日本株	1,247,204
外国株	2,503,874
日本債券	1,440,861
外国債券	397,762
日本リート	30,276
外国リート	90,827
コモディティ	27,400
合計	5,738,203

これはそれほど変更なし。

株式は年初から大きな調整も無く騰がってきている。

株式にボーナスを投入したいが、これからは、いつ調整が始まってもおかしくないので、大部分は消費と貯蓄に回してしまうかも知れない。

少しばかり資金投入するとしても中国株でしょ。やっぱり。。。




７月は資産６００万円超えてるかな？？？


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調整局面に入っていた中国株。

今日は反騰となったが、そろそろ買いどきなのか？？？

もう少し調整すると見て、かなりキャッシュポジションを増やしておいた。

0665大福証券
3339中国龍工

の２銘柄は先週はじめに売却済み。今日の戻りが良かったが、それでも売却価格までは騰がっていない。

明日も急騰するようならば、保有しておいた方が良かったということになる。


少し買っておいた２銘柄、

0233銘源医療
0800Ａ８電媒音楽

は買値近辺まで下がってきた。


せっかくだから、このキャッシュポジションを0233と0800の買い増しに使うことにする。


景気回復の恩恵があまり受けられないようなＰＦだが、まだまだ下がる可能性もあるため、仕方あるまい。


現在のポートフォリオはこんな感じ。





今度はあまり分散せずに、３～４銘柄以内で集中投資をしていきたい。



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