SugarCRMがキテるっぽい

業務アプリにこそオープンソースを：IT Pro 記者の眼

「興味を持つのは小規模な企業だけかと思っていた」（内田氏）が，蓋を開けてみたらSiebelやsalesforce.comを使用している大企業からの問い合わせもあったという。

日本語版demo

http://sugarcrm-jp.org/modules/auth/index.php/demo.html

http://sugarcrm-jp.org/modules/auth/index.php/function.html

SugarCRMの基本機能
CRM(Customer Relationship Manabement)

* 顧客をはじめ、あなたのビジネスに関与する様々なアカウントを管理します。アカウントに対して複数の先方担当者を紐付けて管理できます。
* 顧客や商談に対して行ったさまざまなアクション（ミーティングや電話、タスク、メールなど）を管理し、追跡することが可能です。
* タスクがユーザに割当てられたり、重要なアクションが近づいたりした際に、自動的にメールによる通知を行うことができます。

SFA(Sales Force Automation)

* 直近の予定や重要な商談、未完了の問い合わせやタスク、販売パイプラインなどを、１つの画面で一覧できます。
* 引き合いから商談、受注に到る一連のステップを管理・追跡します。また、各ステップにある受注総額や、引き合い元毎の受注額をグラフィカルに表示するダッシュボードが用意されています。

顧客サービス管理

* 顧客からの問い合わせや、その解決を管理・追跡し、顧客満足度を向上させます。
* 各問い合わせを、顧客やファイル、電話、ミーティングの履歴と関連付けて管理することができます。
* ソフトウェアなどの製品のバージョン毎に、報告された不具合を管理できます。

ニュースサービス

* RSSリーダーの機能によって、お好みの記事の配信を受けることができます。

カレンダー

* アクションやタスクリストと統合されたカレンダーを、日間、週間、月間、年間で表示します。
* 他のユーザの予定を共有し、スケジュールの衝突を避けることができます。

インターフェースの強化

* 外部ウェブサイトやウェブアプリケーションにリンクしたポータルを作成できます。

SugarCRM3.0での新しい機能
ドキュメント機能

* 製品仕様書、データシート、付属資料など、販売員やサポートチームに必要なドキュメントを集中して管理できます。

メール機能

* メールテンプレートを作成し、受取り人に合わせたメールを一斉送信できます。また、送信をスケジュール化することも可能です。
* 送信されたメールは、引き合いや先方担当者への履歴として管理されます。

キャンペーン機能

* マーケティング活動を実施し、販売パイプラインへの効果や影響を測定します。マーケティング効果を、引き合いや先方担当者、商談と関連付けて管理し、クローズド・ループ・マーケティングによる分析を行うことが可能です。

プロジェクト機能

* グループによるプロジェクトを管理する機能です。プロジェクトのステップ、スケジュール、メンバーへのタスクの割り当てなどを管理できます。

従業員管理

* SugarCRMのユーザとは別に、従業員の基本情報を管理できます。登録された従業員から、ユーザを作成することも可能です。

システム管理

* ユーザのグループに対して、どの機能にアクセスを許可するかという権限を設定できます。
* 各機能のフィールドレイアウトを編集したり、タブの名称を変更したりすることができます。

SugerCRMをさっそくインストール

# cd /usr/ports/deskutils/sugarcrm
# make install clean
===>  Vulnerability check disabled, database not found
=> SugarSuite-Full-2_5_1b.zip doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/.
=> Attempting to fetch from http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/sugarcrm/.
SugarSuite-Full-2_5_1b.zip                    100% of 2826 kB  180 kBps 00m00s=> Sugar_Open_Source_User_Guide_v25_MSWord_2005-01-31.zip doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/.
=> Attempting to fetch from http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/sugarcrm/.
Sugar_Open_Source_User_Guide_v25_MSWord_2005-0100% of 2550 kB  175 kBps 00m00s===>  Extracting for sugarcrm-2.5.1b_1
=> Checksum OK for SugarSuite-Full-2_5_1b.zip.
=> Checksum OK for Sugar_Open_Source_User_Guide_v25_MSWord_2005-01-31.zip.
===>   sugarcrm-2.5.1b_1 depends on executable: unzip - found
===>  Patching for sugarcrm-2.5.1b_1
===>  Configuring for sugarcrm-2.5.1b_1
===>  Installing for sugarcrm-2.5.1b_1
===>   sugarcrm-2.5.1b_1 depends on file: /usr/local/include/php/main/php.h - found
===>   sugarcrm-2.5.1b_1 depends on file: /usr/local/lib/php/20020429/gd.so - found
===>   sugarcrm-2.5.1b_1 depends on file: /usr/local/lib/php/20020429/mysql.so - found
===>   sugarcrm-2.5.1b_1 depends on file: /usr/local/lib/php/20020429/session.so - found
===>   sugarcrm-2.5.1b_1 depends on file: /usr/local/lib/php/20020429/pcre.so - found
===>   Generating temporary packing list
===>  Checking if deskutils/sugarcrm already installed
/bin/mkdir -p /usr/local/www/sugarcrm/cache/custom_fields
/bin/mkdir -p /usr/local/www/sugarcrm/cache/dyn_lay
/bin/mkdir -p /usr/local/www/sugarcrm/cache/feeds
/bin/mkdir -p /usr/local/www/sugarcrm/cache/images
/bin/mkdir -p /usr/local/www/sugarcrm/cache/import
/bin/mkdir -p /usr/local/www/sugarcrm/cache/layout
/bin/mkdir -p /usr/local/www/sugarcrm/cache/pdf
/bin/mkdir -p /usr/local/www/sugarcrm/cache/upload
/bin/mkdir -p /usr/local/www/sugarcrm/cache/xml
##

Notes:

1.  SugarCRM requires that you increase the default PHP memory limit from
    8Mb to 10Mb in the php.ini file.  You should edit this file and ensure
    that the memory_limit parameter should be set to 10Mb or greater:

memory_limit = 10M      ; Maximum amount of memory a script may consume

2.  To complete installation of SugarCRM, please point your browser to
    http://localhost/sugarcrm/ and set up your database and configuration
    parameters.  Once you have finished the installation procedure, you
    should remove the installation directory and make the SugarCRM
    configuration file (config.php) non writable.  You can do these things
    be executing the following commands:

rm -rf /usr/local/www/sugarcrm/install
chown root:wheel /usr/local/www/sugarcrm/config.php

3.  Please see the documentation directory (/usr/local/share/doc/sugarcrm)
    for full documentation on how to get the best out of SugarCRM.

4.  Enjoy!