フィデューシャリー・デューティー宣言（お客さま本位の業務運営を実践するための取組方針）に係るアクションプランの取組状況およびＫＰＩ（成果指標）の設定・公表について

フィデューシャリー・デューティー（お客さま本位の業務運営）については、平成２９年３月に金融庁よりその原則が公表されたことを受け、当金庫においても平成２９年９月に「フィデューシャリー・デューティー宣言（お客さま本位の業務運営を実践するための取組方針）」を制定するとともに、アクションプランをホームページに公表しております。

令和５年度の終了にあたり、そのアクションプランの取組状況に加えて、下記ＫＰＩ（成果指標）を公表しましたのでお知らせいたします。

令和6年6月

≪金融庁の定める共通KPI≫

1. 投資信託の運用損益別お客さま比率（運用損益別顧客比率）
2. 投資信託の預り残高上位２０銘柄のコスト・リターン
3. 投資信託の預り残高上位２０銘柄のリスク・リターン
4. 外貨建保険の運用評価別お客さま比率
5. 外貨建保険の銘柄別コスト・リターン

≪当金庫で策定した項目≫

6. 外貨建保険の解約状況（解約期間・ターゲット（目標値）設定割合）
7. 商品ラインナップと比率（投資信託・一時払保険商品）
8. 投資信託の販売額上位商品（運用会社・投資対象・販売額・比率・分配金）
9. 積立投信（定時定額）の振替額、およびＮＩＳＡ（ジュニアＮＩＳＡ、つみたてＮＩＳＡ含む）の販売実績、残高の状況
10. 投資信託の毎月分配型の販売額/構成比
11. 投資信託の平均保有年数
12. お客さまセミナーの開催・参加人数
13. ＦＰ資格・金融窓口サービス技能士資格：保有者数
14. 預り資産に関する研修の受講者数

朝日信用金庫は、今後も「お客さま本位の業務運営」の実効性を一段と高めながらお客さまへ最良のサービスの提供を行うよう努めて参ります。

フィデューシャリー・デューティー宣言に係るアクションプランの取組状況（PDF形式：284KB） 朝日信用金庫のＫＰＩ（成果指標）について（PDF形式：604KB）

お客さま本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）について
フィデューシャリー・デューティー宣言
～お客さま本位の業務運営を実践するための取組方針～

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表（PDF形式：174KB）

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