Finansista

Finansista – człowiek obeznany z zagadnieniami finansowymi, w nauce finansów (nauce o finansach), rzeczoznawca w sprawach finansowych. Potocznie również określenie dla kapitalisty, bankiera, posiadacza kapitału finansowego.

Obecnie w terminologii ekonomicznej jest to określenie dla szeregu stanowisk związanych z finansami, między innymi:

• młodszy finansista
• analityk finansowy
• analityk biznesowy
• księgowy.

Uprawnienia zawodowe

Zawód finansisty można wykonywać zarówno na podstawie zdobytego doświadczenia, jak i na podstawie odpowiednich kwalifikacji. Praca w danym zawodzie związanym z finansami jest często możliwa po uzyskaniu licencji. Z kolei certyfikat można uzyskać po zdaniu egzaminów (czasem jeszcze jest wymóg kilku lat praktyki).

• Obecnie w Polsce obowiązują między innymi następujące uprawnienia:
  • doradca podatkowy
  • biegły rewident
  • doradca inwestycyjny
  • agent firmy inwestycyjnej
  • makler giełdowy
  • makler papierów wartościowych
  • broker ubezpieczeniowy
  • doradca ubezpieczeniowy
  • agent ubezpieczeniowy
  • rzeczoznawca majątkowy
  • rzeczoznawca zamówień publicznych
  • audytor wewnętrzny

• Obecnie w Polsce obowiązują między innymi następujące licencje i certyfikaty związane z wykonywaniem zawodów finansistów:
  • certyfikat księgowy
  • licencja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

• Na świecie powszechnie stosowane są systemy certyfikujące pracę finansistów, między innymi:
  • Certyfikat Doradcy Inwestycyjnego CFA (Chartered Financial Analyst)
  • Certyfikowany Zarządca Ryzykiem CRA (Chartered Risk Analyst)
  • Standard Zarządzania Ryzykiem PRM (Professional Risk Manager)
  • Certyfikowany Planista Finansowy CFP (Certified Financial Planner)
  • Certyfikowany Analityk Inwestycji Międzynarodowych CIIA (Certified International Investment Analyst)
  • Certyfikowany Analityk Inwestycji Alternatywnych CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst)
  • CTP (Certified Treasury Professional)