Solutions d’investissement pour les investisseurs institutionnels 

Nous proposons des recherches, des outils financiers et des solutions d'investissement pour vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement. Considérez-nous comme votre responsable externe des investissements. Nous abordons des questions telles que la gouvernance des investissements et la diligence raisonnable. Nous couvrons également l’atténuation des risques, la durabilité, les investissements non traditionnels et la gestion des coûts. Nous adaptons nos services pour répondre à vos besoins et déterminer la meilleure façon de protéger votre portefeuille à l’avenir.

Relever les défis communs d'investissement

Maintenir l’équilibre entre le risque, les rendements et la réputation des investisseurs devient de plus en plus complexe. Les investisseurs doivent être en mesure de prendre des décisions efficaces et d’avoir accès à l’expertise, aux ressources et à la porté mondiale appropriées. C’est pourquoi de nombreux investisseurs recherchent à l’externe des conseils stratégiques sur la gestion de portefeuille, l’accès à la recherche sur les gestionnaires ainsi que du soutien en matière de répartition d’actifs et d’opérations quotidiennes.

Les investisseurs utilisent des solutions d’investissement déléguées pour relever leurs défis : pressions sur les coûts, inefficacités opérationnelles, contraintes de ressources, changements réglementaires, approvisionnement des gestionnaires, accès au marché privé, intégration des facteurs ESG et investissement d’impact.

Bien que de plus en plus d’investisseurs reconnaissent les avantages de collaborer avec un fournisseur externe et impartial, certaines réserves et certains mythes demeurent. Nous les abordons ci-dessous.

Avis importants

Mythes courants sur les solutions d’investissement

Ces solutions sont essentiellement les mêmes, avec différentes terminologies utilisées dans différentes régions. Quel que soit le nom utilisé, ils visent tous à fournir des solutions de portefeuille qui aident les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs financiers plus efficacement. Nous les appelons des solutions d’investissement. Nous pouvons vous aider à déterminer les outils et les stratégies qui fonctionneront le mieux pour votre ou vos portefeuilles. Nous sommes très flexibles et travaillerons avec vous de la manière qui répond le mieux à vos besoins.
Ces solutions sont essentiellement les mêmes, mais elles sont nommées différemment dans chaque région. Elles visent toutes à fournir des solutions de portefeuille qui aident les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs plus efficacement. Nous les appelons des solutions d’investissement. Nous vous aidons à déterminer les outils et les stratégies qui fonctionneront le mieux pour vos portefeuilles, puis nous vous permettons de décider de la façon dont vous souhaitez travailler avec nous. 

Nos clients restent toujours en contrôle. Nous adaptons nos services à vos besoins. Toutes les décisions d’investissement sont prises en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. En attribuant certaines responsabilités quotidiennes de gestion de portefeuille à notre équipe, vous bénéficierez de l’expertise d’un ou d’une partenaire importante et expérimentée. Nous vous aiderons à gérer les risques dans vos portefeuilles de clients et à identifier de nouvelles opportunités de marché. Nous réduirons également le fardeau de la mise en œuvre, de la surveillance et de la production de rapports. Cela vous donnera le temps de vous concentrer sur les responsabilités les plus importantes dans votre rôle.

Chaque investisseur, chaque investisseuse est différente, avec ses propres buts, objectifs et défis. Quelle que soit la taille de votre portefeuille et de votre entreprise, nous pouvons vous aider en vous offrant des stratégies d’investissement personnalisés. Ceux-ci seront mis en œuvre, gérés et surveillés par des spécialistes alignés sur vos intérêts.

Vous pouvez choisir les solutions qui vous conviennent. Nous offrons tout, de la conception et de la mise en œuvre de stratégies d’investissement personnalisés à la surveillance des gestionnaires. Nous sommes là pour vous soutenir et nous pouvons nous adapter pour répondre à vos exigences changeantes en cours de route.

Principales considérations pour les investisseurs institutionnels

Les demandes et les défis des gestionnaires de portefeuille s’intensifient. La pression augmente pour explorer de nouvelles opportunités et poursuivre des rendements convaincants. Nous avons identifié trois principales considérations pour vous aider à positionner votre portefeuille pour le succès.

L’expérience nous a montré que la gouvernance précise et intuitive du portefeuille et la diligence raisonnable sont essentielles. Ils vous donneront l'assurance que vos investissements répondent à vos besoins et que votre répartition d'actifs a été testée avec de multiples scénarios.

Les investisseurs intègrent les considérations ESG dans les portefeuilles. Ils s'intéressent également à la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), tant au niveau des gestionnaires que des stratégies. Ils cherchent à trouver un équilibre entre faire ce qui est juste et respecter les engagements de placement. C’est ce qu’on appelle aussi l’investissement d’impact. Nous travaillons avec les clients pour relever ce défi et trouver un équilibre optimal qui répondra le mieux à leurs besoins.

Les investissements non-traditionnels offrent l’opportunité de se protéger contre la volatilité des actions et l’inflation ainsi que d’obtenir de meilleurs rendements. Les fonds de couverture peuvent être un excellent moyen de se diversifier en dehors des actions sans sacrifier le rendement. Les placements en capital-investissement visent à atteindre un taux de rendement beaucoup plus élevé que les actions cotées en bourse. Les actifs réels, tels que l'infrastructure et l'immobilier, peuvent offrir des avantages similaires ainsi qu'une certaine protection contre l'inflation. Notre échelle mondiale et nos ressources peuvent vous aider à accéder à tous les types d’investissements non-traditionnels, adaptés à vos besoins et à des niveaux de frais concurrentiels.

Trois étapes pour optimiser votre processus d’investissement

Votre stratégie de placement et vos processus de surveillance devraient soutenir vos objectifs de placement. Il y a trois étapes à considérer dans le cadre de cet examen.
  1. Examiner et adapter votre cadre de gouvernance
    Il est essentiel de garder votre portefeuille sur la bonne voie. Si vous devez améliorer votre modèle opérationnel de gouvernance, nos solutions d’investissement peuvent vous fournir le soutien dont vous avez besoin, maintenant et à l’avenir.
  2. Évaluez votre portefeuille par rapport à vos objectifs futurs
    Comprendre le rendement des investissements exige de la vigilance. Les investisseurs doivent également chercher de nouvelles opportunités afin de protéger leurs portefeuilles à l’avenir. Nous pouvons vous aider à avoir la conviction que votre stratégie d'investissement reflète vos exigences en termes de risque, de rendement et de réputation.
  3. Testez votre capacité à vous adapter et à réagir aux fluctuations du marché
    Vous devez être en mesure de rééquilibrer votre portefeuille rapidement et efficacement si vous êtes confronté(e) à la volatilité du marché. Nous pouvons vous aider à installer des processus décisionnels optimisés. Ceux-ci garantiront que votre portefeuille est adapté et aligné sur vos exigences quant aux résultats.

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Alison Bostock partage son expérience (vidéo en anglais)

Des solutions pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement

De nombreux investisseurs demandent des conseils sur la conception de la stratégie d’investissement, la recherche des gestionnaires et la répartition stratégique des actifs, ainsi que sur les opérations quotidiennes d’un programme d’investissement. Nous les appelons solutions d’investissement. Les solutions d’investissement peuvent également être appelées CIO externalisé ou OCIO et solutions déléguées.

La mise en œuvre d’une solution de placement vous donne confiance, vous offrant le soutien de professionnels de l’investissement tout en vous permettant de garder le contrôle sur vos placements. Les solutions d’investissement offrent une gamme d’outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à résoudre vos défis d’investissement.

  • Gouvernance et diligence raisonnable

    Tirez parti de notre expertise pour élargir vos capacités de gouvernance et améliorer vos processus de diligence raisonnable. Cela vous aidera à identifier les opportunités d’investissement optimales.

  • Gestion des risques

    Soyez mieux préparé(e) grâce à notre système de gestion des risques. Cela vous aidera à surmonter les risques les plus pressants d’aujourd’hui et les obstacles potentiels de demain.

  • Investir à long terme

    Si vous souhaitez bénéficier d’investissements à long terme qui correspondent à vos objectifs de durabilité, nous souhaitons vous aider à faire des choix qui permettront de réaliser de véritables gains sociétaux, tout en offrant un bon potentiel de rendement.

  • Gestionnaire de recherche et d’approvisionnement

    Nous pouvons vous aider à optimiser votre stratégie d’investissement en faisant appel à notre réseau mondial de recherche et l'accès à certains des meilleurs gestionnaires et idées d'investissement au monde.

  • Services de mise en œuvre

    Nous comprendrons vos objectifs et travaillerons ensuite comme une extension de votre équipe. Nous vous aiderons à améliorer la gouvernance, la gestion et la mise en œuvre de vos placements. Contactez-nous pour en savoir plus.

  • Investissements non traditionnels

    Être exposé à des actifs privés ou à des fonds spéculatifs peut diversifier le profil de risque et de rendement d'un portefeuille, tout en visant à accroître sa capacité à faire face à la volatilité du marché. Tirez parti de notre expertise sur le terrain pour améliorer votre accès à de nouvelles opportunités.

Relever des défis complexes en matière d’investissement (vidéo en anglais)

Nos solutions axées sur les résultats offrent une perspective holistique. Ils vous permettront de vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous. Notre grande expérience peut vous rassurer dans vos décisions stratégiques, car nous agissons comme votre conseiller fiable, avec pour objectif de vous aider à réussir.
Michael Dempsey

Président, Placements et retraite

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