先月上旬の相談対応のまとめ（抜粋）です。

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京都府内某所にお住まいのＭさんが事務所までお越しくださいました。

早いものでお付き合いが約10年となるＭさん。現在は年に1回の定期面談が中心ですが、その定期面談で何度か情報提供させていただいていた公正証書遺言の作成に向けて動き出されることになり、今回は司法書士同席によるキックオフミーティングです。

すでにすべての資産項目が明らかであり、どの資産をどの相続人にと明らかなものが決まっています。もちろん決まっていないものもありますが、決まっているものをはっきりしておくことの重要性は将来のもめごとを想定しているのではなく、将来に資産を引き継ぐ相続人の手間暇軽減を最大の目的としています。
私の雰囲気（方向性）もよく理解してくださっている司法書士さんですので、とっても進めやすくてありがたい限りです。

Ｍさん、ありがとうございました！！
引き続きよろしくお願いします！！　


＜京極・出町FP相談オフィシャルサイト＞ 相続・贈与
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上京区にお住まいのＨさんご夫妻のお宅を訪問。

年に2回の定期訪問です。今回は年末調整書類の記入立ち合いと近況ヒアリングです。ちなみにもう1回は家計の資産表更新です。
共働きかつご夫婦ともに超専門職でお子さんもおられると、何に時間を使うのか何にお金を掛けるのかは非常に重要な視点です。

ひとまとめにだけしていただいている郵便物から必要なものを取り出して選別し、どこに何を書くのか質問を受けながらの対応です。悩む時間を極限まで効率化することに費用を掛けるためのFP利用。いろんな考え方があって良いと私自身が思わされます。
暗号資産（仮想通貨）と雑所得、闇バイトと人材募集サイト、不動産の相場と活用、お子さんたちの進学と学区事情といった話題にも広がり、さまざまな視点を知っていただけたと思います。

Ｈさん、奥さま、ありがとうございました！！
引き続きよろしくお願いします！！　


＜京極・出町FP相談オフィシャルサイト＞ 継続フォロー(相談完了後)
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京都御苑内です。

　

京都市内中心部の紅葉真っ盛りが完全に12月です。
温暖化ですよね。


9（月）資料作成と打ち合わせ1件です。
10（火）個別相談2件お受けします。

ご参照ください。
【2023年11月】面談時はマスクの着用をお願いしています