ライフプランニングについて

ライフプランニングとはこれからの人生、やってみたいこと、叶えてみたいことなど、個人個人がもつ将来の夢や希望の計画を立てることです。
「不安だけど、どうすればいいのか分からない」という方へ賢くお金と付き合っていくための考え方をご紹介します。
あなたの豊かな人生の実現のためのマネープランを立てましょう。

専門担当者と一緒にライフプランを考えたい！

ライフプラン相談サービス

個別相談の内容

• 

  資産運用
  夢や目標の達成に向けた、資産形成の方法をアドバイス

• 

  生命保険
  ライフプランをベースとした必要な保障のアドバイス

• 

  ローン
  ライフプランをベースとしたローンのアドバイス

• 

  相続
  ライフプラン全体を通しての相続対策のアドバイス

ご相談の流れ

• STEP1

  ご相談の
  お問い合わせ

• STEP2

  面談日時の決定

• STEP3

  事前アンケート

• STEP4

  面談1回目

  サービスのお申込み
  ヒアリング

• STEP5

  面談2回目

  ライフプラン
  シート交付

• Step.1

  ご相談のお問い合わせ

  ご相談のお問い合わせは【ライフプラン相談サービス】お問い合わせフォームにて承ります。
  サービス内容をご確認のうえお問い合わせください。

• Step.2

  面談日時の決定

  メールにて面談日程の調整を行い、ご面談日時を決定します。

• Step.3

  事前アンケート

  面談にあたり、アンケートにてご相談の内容やご資産の現況、家計収支などを確認します。

• 面談1回目

  Step.4

  サービスのお申込み、ヒアリング（60分）

  サービス内容を確認いただき、お申込みと料金のお支払い手続きを行います。
  お客さまのご相談内容、ご不安な点などをお聞かせください。
  事前アンケートに基づきヒアリングを行います。

• 面談2回目

  Step.5

  ライフプランシート交付（60分）

  現状の見える化、今後の検討ポイントなどをまとめたライフプランシートを作成します。
  お客さまからのご相談に、具体的なアドバイスを行います。

ライフプラン相談サービス お問い合わせ

お客さまの声

• 30代 ご家族

  自分たちだけでは難しい問題も、相談することで解決できて助かりました。

  

• 40代 ご家族

  子供たちの成長に合わせて、将来の見通しが立てられてよかったです。

  

• 50代 ご夫婦

  長年勤めた会社の定年を控え、今後の働き方を考えるきっかけになりました。