İkinci Çağ'ın şafağında , Karanlık Lord Sauron , bir Ork ordusu ve liderleri Adar tarafından görünüşte öldürülür, ancak ruhu dayanır ve binlerce yıl boyunca yeni bir beden oluşturur. "Halbrand" adını alarak, kimliği ortaya çıkmadan önce Elflerin üç Güç Yüzüğü yapmasına yardımcı olur. Yüce Kral Gil-galad, yüzükleri Sauron'a karşı kullanmaktan başka çareleri olmadığına inanırken, habercisi Elrond itiraz eder . Elrond yüzüklerle kaçar ve onları Orta Dünya'nın en yaşlı ve en bilge Elfi olan Círdan'a götürür . Círdan, yüzükleri görene ve gerçek mükemmelliklerine inanana kadar yardım etmeyi kabul eder. Círdan, Galadriel ve Gil-galad yüzükleri takarlar ve Elflerin gücü geri gelir. Hafızasını geri kazanan bir Büyücü olan Yabancı ve Harfoot Nori Brandyfoot, Rhûn diyarına giderken kaybolurlar . Onları, yollarını bulmalarına yardımcı olmak için Harfoot haritaları getiren Nori'nin arkadaşı Poppy Proudfellow takip eder. Mordor'da Halbrand , Adar'a getirilir ve Sauron'un geri döndüğünü söyler. Yüzüklerin dövüldüğü Elf diyarı Eregion'a gitmeyi teklif ederken Adar, Sauron'a saldırmak için ordusunu toplar.
Gökyüzü altında Elfler için Üç Yüzük,
Taş salonlarında Cüce-lordlar için Yedi Yüzük,
Ölüme mahkum İnsanlar için Dokuz Yüzük,
Karanlık Tahtındaki Karanlık Efendi için Tek Yüzük
Gölge'nin yattığı Mordor Diyarı'nda.
Onları yönetmek için Bir Yüzük, onları bulmak için Bir Yüzük,
Hepsini bir araya getirmek için Bir Yüzük ve karanlıkta onları bağlamak için
Gölge'nin yattığı Mordor Diyarı'nda.
—J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi için epigrafı
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ VE HOBBİT
KÖTÜLER