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　Disc 2はブライアン・ウィルソンのツアー離脱宣言直後のシングル「Do You Wanna Dance」(1965年2月)から『SMiLE』制作中止直後の「Wild Honey」(1967年10月)までの期間にレコーディングされた楽曲を収録。アルバムでいうと下記の作品からピック・アップされています。

◉『Beach Boys Today!』(1965年3月)
◉『Summer Days(and Summer Nights!!)』(1965年7月)
◉『Beach Boys' Party!』(1965年11月)
◉『Pet Sounds』(1966年5月)
◉『SMiLE』(1967年/※当時は未発表→2011年に『The SMiLE Sessions』として発表)
◉『Smiley Smile』(1967年9月)
◉『Wild Honey』(1967年12月)

　この時期の音源は90年代以降にCDリイシュー/発掘が盛んに行われたため目新しい音源はごく僅かですが、最もクリエイティヴで音楽性が急変した時代の楽曲がギッシリ詰まった内容になっています。

　また、Disc 1の記事同様に実際のクレジットとは何かしら異なる点がある曲には「※」印を付けてお送りします。

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1. Do You Wanna Dance (2012 Stereo Mix)※

　『Beach Boys Today!』2012年リマスター盤で初登場のステレオ・ミックスですが、ここではフェイド・アウトを短くした別ヴァージョンで収録。
(他の収録CD)
◉『Fifty Big Ones: Greatest Hits (グレイテスト・ヒッツ デラックス・エディション〜偉大なる50年〜)』(2012年)

2. Help Me, Rhonda (Mono Single Version)

　シングルで発表されたテイクで、オリジナル・モノラル・ミックスで収録。

3. California Girls (2002 Stereo Mix)

● 2003年に発表された3種類目のStereo Mixで、後発のCDでも流用されています。
● 音源自体は2000年作成のStereo Mixが基になっていますが、サビの箇所でコピー&ペーストによる修正が行われています。

4. Amusement Parks USA (Early Version / Stereo)

　アルバム『Summer Days(and Summer Nights!!)』収録版とは歌詞が一部異なる初期ヴァージョンで、ステレオ・ミックス。笑い声が入っていない等細かな違いもいくつか。

5. Salt Lake City (2001 Stereo Mix)

　『Hawthorne, CA (ホーソーン、カリフォルニア-伝説が生まれた場所(レア・トラックス))』で初登場したStereo Mixからイントロを数秒カットし、Mono Mixと同じ始まり方になっている別編集版。
(その他の収録CD)
◉『Summer Days(and Summer Nights!!) (Mono & Stereo)』(2012年)

6. Let Him Run Wild (2007 Stereo Mix)

　2007年作成のステレオ・ミックスで収録。
(他の収録CD)
◉『The Warmth Of The Sun』(2007年)
◉『U.S. Single Collection : The Capitol Years 1962-1965』(2008年)
◉『Summer Days(and Summer Nights!!) (Mono & Stereo)』(2012年)

7. Graduation Day (Session Excerpt and Master Take, 2012 Mix)

　『Today! & Summer Days (and Summer Nights!!)』(1990年)のCDボーナス・トラックで初出のスタジオ・テイクですが、今回は初登場の別ヴァージョンで収録。前半は失敗テイクとトークが入り、後半がOKテイク。ただし従来版とはミックスが異なり、ギターが左右に振り分けられている。

8. The Little Girl I Once Knew

　1965年11月にシングル発表された曲で、オリジナル・アルバム未収録(後に『Spirit Of America』等の編集盤に収録)。ヒット・チャートでは全米第20位とやや低めでしたが、『Pet Sounds』直前のサウンドは一聴の価値あり。リード・ヴォーカルはカールで、部分的にマイクに替わる。

　この曲もStereo Mixが待ち望まれている一曲ですが、惜しくも今回もMonoでの収録。『ホーソーン、カリフォルニア-伝説が生まれた場所(レア・トラックス)』ではバッキング・トラックのセッション風景(ステレオ)が公開されていたので、恐らくヴォーカルの入ったマルチトラック・テープが見つからないという事でしょうか。

9. There's No Other (Like My Baby) (2012 "Unplugged" Mix with Party Session Intro)

　"パーティー・ノイズ"が含まれていない別ヴァージョン(今回初登場)。前半に1分近く入っているメンバーの雑談が含まれており、途中で「Sloop John B」のリフを弾きながらThe Beatlesの「Ticket To Ride」の一節を歌う場面が登場する。

10. Barbara Ann (2012 Stereo Mix)※

　2012年発表のステレオ・ミックスですが、ここに収録されたものはシングル・ヴァージョン同様に途中でフェイド・アウトします(Mono Mixよりやや長め)。
(他の収録CD)
◉『Fifty Big Ones: Greatest Hits (グレイテスト・ヒッツ デラックス・エディション〜偉大なる50年〜)』(2012年)

11. Radio Spot "Wonderful KYA" (Mono)

　1993年発表のボックス・セット、Disc 1収録の「Radio Station Jingles」からKYAという放送局用に録音されたジングルを抜粋したもの。録音時期は不明。
(他の収録CD)
◉『Good Vibrations: Thirty Years of The Beach Boys (グッド・ヴァイブレーションズ・ボックス)』(1993年)

12. Sloop John B (1996 Stereo Mix)

　ボックス・セット『The Pet Sounds Sessions』(1997年)初出のStereo Mix。近年は『ペット・サウンズ (モノ&ステレオ)』2012年リマスター盤にも収録されています。

13. Wouldn't It Be Nice (2013 Stereo Mix)※

● 訂正(2022年7月26日) : スミマセン長年違いに気付けなかったため(汗)、改めて書き直します。ボックス『The Pet Sounds Sessions』(1997年)初出のStereo Mixを、今回"再々編集"して収録(註 : オフィシャル表記は"2001 Stereo Mix"のままですが、個人的検証では別音源と判断しました)。

　"2001 Stereo Mix"ではMike Loveのヴォーカル・パート(1分6秒〜1分20秒)をMono Mixから抽出→シンクロ挿入して補正していましたが、Backing Track(特にギター)の音が回っていたのが難点で(註 : 2つの音源をピッタリ重ね合わせた時、片方の速度が微妙に違うと2重になったり音が回ってしまう事があります。Small Faces「Itchycoo Park」のようなサイケ効果を狙っているワケではありませんのでお間違いなく)。

　今回の音源では1分6秒〜1分20秒の箇所を"再々編集"。音が回る現象は低減され、Mike Loveのヴォーカルには新たにリバーブが追加されています。ただ、1分20秒付近で編集跡が聞こえるのが惜しい。

(その他の収録アルバム)
◉『The Very Best Of The Beach Boys: Sounds Of Summer』(2022年リマスター版)

14. God Only Knows (1996 Stereo Mix)

　ボックス・セット『The Pet Sounds Sessions』(1997年)初出のStereo Mix。近年は『ペット・サウンズ (モノ&ステレオ)』2012年リマスター盤にも収録されています。

15. I Just Wasn't Made For These Times (1996 Stereo Mix)

　ボックス・セット『The Pet Sounds Sessions』(1997年)初出のStereo Mix。近年は『ペット・サウンズ (モノ&ステレオ)』2012年リマスター盤にも収録されています。

16. Caroline, No (1996 Stereo Mix)※

　ボックス・セット『The Pet Sounds Sessions』(1997年)が初出のStereo Mixを、シングル・ヴァージョン同様にエンディングのSEをカットしたもの…のはずが、音が僅かに残ってしまっているのが惜しい。

17. Good Vibrations

　シングルで発表されたオリジナル・モノラル・ミックスで収録。

18. Our Prayer (2012 "Smile Sessions" Stereo Mix)

　『The SMiLE Sessions』(2011年)ではモノラルでしたが、今回は『20/20』版とも異なる初登場ステレオ・ミックスで収録。『20/20』版ではオーヴァー・ダビングで一番高いパートが入ってましたが、こちらのミックスには含まれていません。

19. Heroes And Villains: Part 1 ("Smile Sessions" Mix - Mono)
20. Heroes And Villains: Part 2 ("Smile Sessions" Mix - Mono)

　『The SMiLE Sessions』(2011年)のCD2枚組デラックス・エディションのDisc 2に収録されたヴァージョン。
(その他の収録CD)
◉『The SMiLE Sessions (Deluxe Edition)』(2011年)

21. Vega-Tables ("Smile Sessions" Stereo Mix)

　『The SMiLE Sessions』(2011年)のボックス・セット及び別売のアナログ盤のみに収録されていたStereo Mixで、今回が初CD化。『The SMiLE Sessions』収録のMono Mixではピアノのイントロから始まりましたが、こちらはイントロがカットされて歌から始まる。

22. Wind Chimes ("Smile Sessions" Stereo Mix)

　『The SMiLE Sessions』(2011年)のボックス・セット及び別売のアナログ盤に収録されていたStereo Mixで、今回初CD & デジタル化。
(その他の収録アルバム)
◉『The Very Best Of The Beach Boys: Sounds Of Summer (Expanded Edition Super Deluxe)』(2022年リマスター・デラックス版)

23. The Elements: Fire (Mrs. O'Leary's Cow) ("Smile Sessions" Mix / Mono)

　アルバム『The SMiLE Sessions』(2011年)より。

24. Cabin Essence ("Smile Sessions" Mix / Mono)

　アルバム『The SMiLE Sessions』収録のミックスより。『20/20』版ではカールのリード・ヴォーカルが電気的にダブル・トラック処理されていましたが、こちらはシングル・トラック。

25. Heroes And Villains (2012 Stereo Mix)

　『Smiley Smile (Mono & Stereo)』2012年リマスター盤で初出のステレオ・ミックス。ただしBacking Trackの一部が欠落しているのが惜しい。
(その他の収録CD)
◉『スマイリー・スマイル (モノ&ステレオ)』(2012年)
◉『Fifty Big Ones: Greatest Hits (グレイテスト・ヒッツ デラックス・エディション〜偉大なる50年〜)』(2012年)

26. Wonderful (2012 Stereo Mix)

　アルバム『Smiley Smile』版のテイクで、2012年発表のステレオ・ミックスで収録。
(その他の収録CD)
◉『スマイリー・スマイル (モノ&ステレオ)』(2012年)

27. Country Air (2012 Stereo Mix)

　アルバム『Wild Honey』(1967年)収録曲の初登場ステレオ・ミックス。

28. Wild Honey (2012 Stereo Mix)

　2012年発表のベスト盤で初登場のStereo Mixで収録。音は中央寄りなものの、左にテルミン、右にベースを配置。他にMonoとの違いを挙げると、「Eatin' up wild honey〜っ♪」の直後1分12秒〜1分19秒にかけてのバック・コーラスが何故か欠落している。
(その他の収録CD)
◉『Fifty Big Ones: Greatest Hits (グレイテスト・ヒッツ デラックス・エディション〜偉大なる50年〜)』(2012年)

(作成 : 2013年8月31日／更新 : 2013年9月30日,10月1日,11月10日, 2022年7月26日)

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